Главная » Финансы » Феноменальный рост банковского сектора Новосибирской области на фоне деградации ее экономики и кредитного рынка.

Феноменальный рост банковского сектора Новосибирской области на фоне деградации ее экономики и кредитного рынка.

Феноменальный рост банковского сектора Новосибирской области на фоне деградации ее экономики и кредитного рынка. Итоги развития банковского сектора Новосибирской области и ее кредитного рынка в 2013 году

Итоги развития банковского сектора Новосибирской области и ее кредитного рынка в 2013 году

По масштабам и динамике работающих активов в посткризисный период банковский сектор Новосибирской области стал одним из национальных лидеров. Однако стремительный рост показателей банковского сектора почти никак не сказался на местном кредитном рынке. Более того, в IV квартале произошел серьезный провал в кредитовании новосибирских предприятий, главным «виновником» которого стал сегмент крупного бизнеса. Ключевым «драйвером» в банковском секторе Новосибирской области весь посткризисный период оставалась консолидация на его балансе активов инорегиональных клиентов, а на ее кредитном рынке — кредитование населения. Однако в недалеком будущем сетевые банки в основном завершат консолидацию региональных активов. Какие перспективы в этом случае ждут банковский сектор Новосибирской области?

Состав и особенности банковского сектора Новосибирской области

По итогам 2013 года банковский сектор Новосибирской области формировали шесть региональных банков, два филиала Сбербанка России и 59 филиалов других иногородних сетевых банков, в том числе два филиала Ланта-Банка. На начало 2014-го на территории области были зарегистрированы также 103 дополнительных, 75 кредитно-кассовых и девять операционных офисов местных банков, 387 дополнительных и 73 операционных офиса филиалов, а также семь операционных касс региональных банков, 126 операционных касс и один передвижной кассовый пункт филиалов. Таким образом, несмотря на некоторое отставание от Иркутской, Кемеровской областей и Алтайского края по количеству региональных кредитных организаций, Новосибирская область, очевидно, располагает наиболее развитой сетью по предоставлению банковских услуг в Сибири.

За 2013 год в Книгу государственной регистрации были внесены записи о закрытии новосибирских филиалов Национального резервного и Ханты-Мансийского банков, АМТ Банка, Нордеа Банка, Банка «РОСТ», Славянского банка и ТрансКредитБанка, а уже в марте 2014 года была отозвана лицензия у «Мой банк. Ипотека», что привело к закрытию Новосибирского филиала и этой кредитной организации. Кроме того, в июле был ликвидирован региональный «НОМОС-БАНК-Сибирь», активы которого закономерно влились в активы Новосибирского филиала НОМОС-БАНКа. При этом за 2013 год в области были зарегистрированы филиалы Банка «Народный кредит», ОАО «РОСТ БАНК», Военно-промышленного Банка, Экспобанка и КБ «Монолит», а также второй филиал (№5411) Банка ВТБ24, на балансе которого были консолидированы сибирские активы присоединенного в прошлом году ТрансКредитБанка.

По сумме работающих активов, которая превысила 1 трлн 89 млрд рублей, банковский сектор Новосибирской области остается безапелляционным лидеров в Сибири (42% работающих активов банковского сектора СФО), утвердившись на 5-м месте среди 80 региональных банковских систем в национальном рейтинге. По этому показателю он более чем вдвое превосходит следующий за ним банковский сектор Красноярского края и многократно — банковский сектор остальных регионов Сибирского федерального округа (СФО).

Чем же объясняется выдающееся положение банковского сектора региона, не способного подняться выше 5-го места по уровню промышленного производства даже в СФО, а по среднему за 2013 год уровню доходов на душу населения (22 тыс. 115 руб./душу/месяц) — занимающего лишь 30-е место среди регионов России? Кстати, этот показатель, усредненный за 2013 год, оказался в 2,5 раза ниже, чем у москвичей, и втрое (!) ниже, чем у жителей Ненецкого автономного округа.

Совершенно очевидно, что промышленно и экономически деградировавшая Новосибирская область с не самым имущим населением всеми успехами своего банковского сектора «обязана» исключительно своему «столичному» статусу, благодаря которому Новосибирск стал одним из финансовых центров страны. Ни одной из экономических предпосылок феноменального роста его работающих активов, кроме консолидации значительной части сибирских банковских активов на балансе банковского сектора, в Новосибирской области реально не существует. Что же ждет региональный банковский сектор, когда сетевые банки консолидацию своих региональных активов завершат? Очевидно — судьба большинства сибирских предприятий и населения, то есть стагнация или рецессия. И некоторые признаки этого процесса было можно наблюдать уже по результатам 2013 года (если, конечно, знать, куда смотреть).

К сожалению, и банковский сектор, и банковский рынок Новосибирской области находятся в зоне повышенного риска. Как мы уже показали, с учетом работающих в регионе активов Сбербанка к началу 2014 года доля иногородних кредитных организаций составляла почти 94% (диаграмма 2). При этом подавляющее большинство из них (за исключением Сбербанка, который является абсолютным лидером по привлечению средств местных клиентов, филиалов КБ «Региональный Кредит», ориентированного исключительно на привлечение, а не размещение средств, Межтопэнергобанка, Связь-Банка, КБ «Открытие», ТрансКапиталБанка и Ланта-Банка) в формировании ресурсной базы полагается прежде всего на нетто-трансферты головных офисов. В случае же нестабильности на банковском рынке и дефицита ликвидности, как показали уроки кризиса 2008 года, многие филиалы иногородних банков легко могут лишиться «подпитки» через межфилиальные расчеты, что неизбежно ведет к сворачиванию их кредитных программ. К сожалению, кризисы — как глобальные, так и национальные — происходят все чаще, и в IV квартале 2013 года Россия вступила как раз в такой период, последствия которого сегодня просто невозможно предсказать.

Важнейшая базовая функция банковского сектора и ее реализация

Для клиентов ресурсодефицитной Новосибирской области, как и других сибирских регионов, просто по определению главной функцией банковского сектора всегда была и остается кредитная функция. Казалось, в этом качестве банковский сектор Новосибирской области должен был оправдать все надежды. По размерам кредитного портфеля (1 трлн 72 млрд рублей) своего банковского сектора Новосибирская область уверенно занимает 5-е место в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уступая лишь Свердловской и Самарской областям. При этом по долгосрочной динамике (с начала кризиса) банковский сектор Новосибирской области, вероятно, был лучшим в России: к I кварталу 2012 года его кредитный портфель уже обгонял столичный по относительной динамике (к предкризисному уровню), что в разгар кризиса казалось почти невероятным. К началу же 2014 года его относительная величина составила 3 раза (диаграмма 1). Что это — феноменальная привлекательность новосибирского рынка для кредитования или нечто другое?

На самом деле ни то, ни другое. В 2013 году темпы прироста кредитного портфеля банковского сектора Новосибирской области (22%) лишь весьма незначительно превосходили годовые темпы прироста кредитного портфеля «региональной России» и страны в целом (+20% и 19%). Просто сам этот прирост не объяснялся почти ничем, кроме дальнейшей консолидации сибирских активов ряда сетевых банков на ее балансе.

Кто есть кто в банковском секторе Новосибирской области

Для того чтобы выяснить, «кто есть кто» в составе банковского сектора Новосибирской области и решительным образом влиял на его показатели, из шести местных банков и 61 филиала мы отобрали 35 ведущих его участников, вместе сформировавших около 4/5 совокупных работающих активов (таблица 1). В их число вошли шесть оставшихся местных банков (не так давно их было 10), в том числе три головных офиса (Банка «Акцепт», инвестиционного БКС Банка и МДМ Банка), Сибирский банк Сбербанка России (по Новосибирской области), а также филиалы еще 28 других иногородних сетевых банков.

Несмотря на присутствие в составе банковского сектора почти семи десятков кредитных организаций, он предельно фрагментирован: львиную долю его работающих активов формировали единичные операторы. Главный вклад в работающие активы любого регионального банковского сектора вносят Сбербанк России, и если речь идет о банковском секторе финансового центра, к числу которых, несомненно, относится и Новосибирск, «кустовые» филиалы ведущих сетевых банков. Сложилось так, что в IV квартале 2013 года крупнейшим оператором банковского сектора Новосибирской области как раз и стал «кустовой» филиал Банка ВТБ24, который в 2013 году развивался чуть быстрее Сбербанка (таблица 1).

Здесь важно отметить различие учета показателей любого «кустового» филиала и Сбербанка России. В первом случае в консолидированном балансе банковского сектора используются данные бухгалтерского баланса, во втором — данные управленческой отчетности территориального банка по конкретному региону, хотя кроме Новосибирской области, Сибирский банк Сбербанка России успешно работает и в Алтайском крае, и в Республике Алтай, и в Кемеровской и Томской областях. В бухгалтерской же отчетности «кустового» филиала Банка ВТБ24, расположенного в Новосибирске, также учтены его барнаульские, братские, иркутские, красноярские, кузбасские, омские, томские, улан-удинские и читинские обороты этого банка, не говоря уже об оборотах ликвидированного ТрансКредитБанка в упомянутых регионах.

Вместе «крупнейшие» операторы — Сбербанк и Банк ВТБ24 — сформировали около трети работающих активов банковского сектора, кратно превосходя по этому показателю остальных участников обзора. Достаточно сказать, что такую же долю работающих активов вместе формирует целый десяток «средних» операторов в составе филиалов Альфа-Банка, Совкомбанка, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Банка Москвы, местного НСКБ «Левобережный», филиала НОМОС-БАНКа, головного офиса МДМ Банка, филиалов РОСБАНКа и УРАЛСИБа. Остальных же операторов пришлось отнести к группе «малых», хотя между работающими активами меньших из группы «средних» нет качественной разницы (таблица 1).

С начала кризиса происходило (и происходит до сих пор) радикальное перераспределение структуры портфеля банковского сектора Новосибирской области в пользу филиалов иногородних сетевых банков. Так, если в предкризисный период на долю МДМ Банка и прочих «регионалов» приходилась почти треть его кредитного портфеля, то эта доля последовательно сокращалась и к началу 2014 года «сжалась» до 6%. Параллельно шел интенсивный рост доли иногородних банков, на фоне разнонаправленной динамики доли Сибирского банка Сбербанка России, которая в итоге свелась к сокращению и его доли с 19–23% с острой фазы кризиса до 15–16% (диаграмма 2).

Хотя работающие активы любого из «средних» операторов кратно меньше, чем у любого из «крупнейших», работающие активы меньшего из них не слишком отличались от работающих активов крупнейших из группы к «малых». С примерно равными размерами работающих активов группу «малых» возглавили филиалы РСХБ, головной офис БКС Банка, филиалы Промсвязьбанка, ГЛОБЭКСБАНКа и Банка «Интеза». Хотя разрыв между портфелями меньшего из «средних» и крупнейшего из «малых» совсем невелик (около 1,7 млрд рублей), он не является драматическим, а само деление на эти группы совершенно условно. Просто критерием такой группировки стало то обстоятельство, что «средние» формируют такую же долю работающих активов банковского сектора, что и группа «крупнейших» (порядка трети).

В числе последствий консолидации нельзя не упомянуть, что доля задолженности новосибирских предприятий по итогам 2013 года составила лишь 45% корпоративного портфеля банковского сектора, а задолженность населения — 48% от его розничного портфеля (диаграмма 3). В целом с начала кризиса общий «вес» местных клиентов в портфеле банковского сектора Новосибирской области с начала кризиса сократился с 78% до 44%, а инорегиональных — вырос с 22% до 56% (диаграмма 4). То есть сегодня банковский сектор Новосибирской области имеет уже меньше отношение к новосибирским, чем к инорегиональным клиентам, которые и предопределяли его феноменальную динамику.

Кроме «масштабных», в настоящем обзоре мы также продолжили отслеживать и «типовые» группы операторов, входящих в состав банковского сектора Новосибирской области. В отличие от Банка России, выделяющего типовые группы самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних банков, в отдельные «типовые» группы мы поместили крупнейший иногородний Сбербанк и крупнейший региональный МДМ Банк. С начала кризиса передел портфеля банковского сектора Новосибирской области последовательно шел в пользу «прочих» иногородних банков, прежде всего за счет региональных кредитных организаций. Ситуация временно менялась лишь в I квартале 2012 года, когда передел совокупного портфеля банковского сектора происходил в пользу Сбербанка, доля которого возрастала до 23% на фоне падения работающих активов «прочих» иногородних банков до 65%. Однако затем этот передел снова пошел в пользу группы «прочих» иногородних банков — за счет всех остальных «типовых» групп. И если к началу кризиса на долю МДМ Банка и «прочих» региональных кредитных организаций приходилось более 30% кредитного портфеля банковского сектора Новосибирской области, к началу 2014 года на их долю осталось чуть больше 6%, на долю Сбербанка — около 16%, а на долю группы «прочих» иногородних банков — 77%.

Динамика работающих активов

Прирост национальных банковских активов за 2013 год составил 7 трлн 238 млрд рублей (+18%). Решающий вклад в этот прирост внес банковский сектор Москвы (56% национального прироста). На долю всей остальной «региональной России» закономерно осталось лишь 44%. Главный вклад в этот прирост внесли банковские системы Приволжского (10,1%), Уральского (7,7%), Центрального (без Москвы) федеральных округов (6,7%), а также СЗФО и СФО (6% и 5,8% соответственно). Ощутимо отставили лишь Южный (4%), Дальневосточный (2,7%) и Северо-Кавказский (0,8%) округа.

Прирост работающих активов СФО (+423 млрд) был обеспечен прежде всего банковским сектором Новосибирской области (47% окружного прироста) и Красноярского края (30%). Гораздо меньший вклад в прирост работающих активов банковского сектора округа внесли Иркутская (12,7%) и Кемеровская (5,4%) области, а прирост работающих активов остальных регионов можно уверенно назвать ничтожным (от –0,4% до 1,5%).

Динамические лидеры

После продолжительной стагнации в 2009–2010 годах банковский сектор Новосибирской области продемонстрировал экстраординарный прирост кредитного портфеля. И если в 2009 году по темпам роста он отставал не только от бурно прогрессирующего банковского сектора Москвы, но и «региональной России», то уже в I квартале 2012 года динамика его кредитного портфеля обгоняла столичную, а к концу 2013 года уже составила 3 раза к предкризисному уровню (диаграмма 1).

Несмотря на некоторое сокращение количества региональных кредитных организаций, в 2013 году продолжился мощный прирост работающих активов банковской системы Новосибирской области (+197 млрд рублей), который объяснялся дальнейшей консолидацией сибирских активов на балансе «кустовых» филиалов, расположенных в Новосибирске. В числе «кустовых» филиалов к лидерам по динамике консолидации активов в 2014 году следует отнести филиалы НОМОС-БАНКа, «вобравшего» на свой новосибирский баланс активы переформатированных в дополнительные офисы Барнаульского, Иркутского, Краснокаменского, Красноярского, Норильского, Омского и Томского филиалов, а также Банка Москвы (бурятские и красноярские активы), Райффайзенбанка (красноярские), РОСБАНКа (алтайские, омские и томские) и «УРАЛСИБа» (барнаульские, иркутские, кемеровские, красноярские, омские и томские активы).

Кроме крупнейших в составе банковского сектора Банка ВТБ24 (+39 млрд) и Сибирского банка СБ РФ по Новосибирской области (+36 млрд), в число лидеров по абсолютному приросту работающих активов неожиданно вышли филиалы Банка Москвы (+26 млрд), НОМОС-БАНКа, Совкомбанка и «УРАЛСИБа» (по 16 млрд рублей прироста). Именно последние три из них и демонстрировали рекордные темпы прироста (+292%, +320% и +155% соответственно). Такая фантастическая динамика этих трех последних объяснялась «второй волной» консолидации работающих активов, которую на балансе своих новосибирских филиалов в короткий промежуток времени осуществили «УРАЛСИБ», Банк Москвы и НОМОС-БАНК.

В 2013 году важную роль в развитии активных операций банковского сектора Новосибирской области по-прежнему играл Сибирский банк Сбербанка России. Прирост его работающих активов составил почти 36 млрд рублей (около 18% прироста работающих активов всего банковского сектора региона). Однако единоличным лидером по абсолютному приросту работающих активов стал Банк ВТБ24 (+39 млрд, или 20%).

Темпы прироста работающих активов банковского сектора Новосибирской области составили 22% (против +18% по России), и всех операторов с лучшей динамикой мы отнесли к группе «агрессивных». Их оказалась примерно половина (17 из 35). Еще 10 операторов смогли продемонстрировать положительные темпы прироста, хотя и ниже средних по банковскому сектору. Эти 10 операторов мы отнесли к группе «консервативных». Еще восемь операторов теряли работающие активы и попали в группу «депрессивных», которую мы не стали включать в рейтинг самых динамичных операторов банковского сектора Новосибирской области (таблица 2).

Оборотные активы и текущая задолженность новосибирской экономики

Начиная со II квартала 2013 года промышленное производство в Новосибирской области последовательно теряло темпы своего роста, которые к IV кварталу стали отрицательными (индекс промпроизводства составил лишь 96,8%). Если попытаться объяснить «исчезновение» экономического роста в Новосибирской области, стоит обратиться к его источникам. Ни для кого не секрет, что ключевым из них являются инвестиции в модернизацию и расширение производства. По итогам 2013 года инвестиции в основной капитал новосибирских предприятий составили около 175 млрд рублей, которые на 1/3 были обеспечены собственными средствами (раньше их доля превышала половину). Почему же так снизилась доля собственных средств в инвестициях?

Для ответа на этот вопрос стоит рассмотреть оборотные активы и текущую задолженность новосибирских предприятий. По итогам 2013 года их оборотные активы составили почти 568 млрд рублей. При этом суммарной задолженностью они были покрыты лишь на 513 млрд рублей, то есть на 90%. Таким образом, текущая деятельность была профинансирована за счет собственных средств почти на 55 млрд рублей, что превышает сумму собственных средств, направленных на инвестиции в основной капитал по абсолютной величине. Это во многом и объясняет низкий уровень инвестиций в основной капитал — даже несмотря на чрезвычайный уровень бюджетных (около 25% их общего объема) и банковских (около 15%) инвестиций.

Констатировав крайне нерациональное (если не сказать «неразумное») использование собственных средств, попробуем понять, что же вынуждает новосибирские предприятия поступать таким образом. Ответ лежит на поверхности: причина — в дефиците суммарных заемных средств. Кредиторская задолженность не «резиновая», а ее объем определяют прежде всего поставщики новосибирских предприятий. Следовательно, дело в недостаточности привлеченных банковских кредитов. Несмотря на «кредитный бум», новосибирские банки по-прежнему неохотно идут на кредитование МСБ. А именно малым и средним бизнесом в основном и представлена новосибирская экономика. С другой стороны, существенное значение имеет и рентабельность бизнеса. Зачастую ее просто недостаточно для обслуживания банковских займов. В любом случае финансирование текущей деятельности (оборотных активов) за счет собственных средств — это недвусмысленный отказ от экономического роста. Что мы могли наблюдать в новосибирской экономике и в IV квартале 2013-го, и в I квартале 2014 года.

Региональный банковский сектор и банковский рынок региона

Возвращаясь к вопросу о сопоставимости показателей участников обзора, необходимо отметить, что в консолидированном балансе банковского сектора Новосибирской области Сибирский банк Сбербанка России «участвует» лишь третью своих работающих активов (150 млрд из 430 млрд рублей), при том что работающие активы единоличного лидера банковского сектора — Банка ВТБ24, представленного филиалами № 5440 и № 5411, более чем впятеро превосходят задолженность перед ним его новосибирских клиентов (163 млрд против 31 млрд рублей). Таким образом, многие участники нашего обзора, в частности, Сибирский банк Сбербанка, «кустовые» филиалы и остальные операторы, «сопоставимы» лишь в рамках банковского сектора Новосибирской области. В реальности доля некоторых операторов (Сбербанка, Газпромбанка, НСКБ «Левобережный») на местном рынке может оказаться весомее или сопоставимой с долей формально «крупнейшего» оператора — Банка ВТБ24 (155 млрд, 45 млрд и 30 млрд против 40 млрд рублей).

Экстраординарный масштаб и приросты активов целого ряда «кустовых» филиалов порой на порядок превышают активы и приросты показателей остальных участников обзора. Более того, если на начало кризиса (на 01.10.08) доля инорегиональных кредитов не превышала 22% кредитного портфеля банковского сектора, то в IV квартале 2013 года она впервые стала доминирующей (56%). Прежде всего это произошло за счет корпоративных кредитов. В частности, в IV квартале 2013 года на фоне сохранения положительной динамики портфеля банковского сектора кредиты новосибирским предприятиям впервые после 2009 года сократились, причем сразу на 78 млрд рублей. Таким образом, банковский сектор Новосибирской области можно назвать «новосибирским» лишь номинально (диаграммы 3 и 4), а ситуацию на новосибирском банковском рынке можно уверенно отнести к началу острой фазы кризиса.

Сегментные лидеры

Различия кредитных организаций, входящих в банковский сектор Новосибирской области, проявляются прежде всего в структуре их активов. Есть операторы, предпочитающие кредитовать исключительно корпоративный сектор (филиал Альфа-Банка), есть — «чисто» или «почти» розничные (филиалы Совкомбанка, ОТП Банка, Банка ВТБ24). В силу специфики своего бизнеса инвестиционный БКС Банк, как правило, выдает (если выдает) не «клиентские», а короткие межбанковские ссуды. Филиал же «Регионального Кредита», работающий в тандеме с Совкомбанком, сосредоточившись на привлечении ресурсов, не кредитует вообще никого. Поэтому анализ кредитных портфелей участников обзора лучше вести не «в общем», а в их «корпоративном» (таблица 3) и «розничном» (таблица 4) сегментах.

В 2013 году, как и в предыдущем, и розничный портфель, и задолженность населения Новосибирской области росли гораздо быстрее корпоративного портфеля (диаграмма 3). В целом инорегиональные активы на балансе банковского сектора Новосибирской области уже заметно превзошли местные. Сегодня до 56% портфеля банковского сектора Новосибирской области формируют инорегиональные клиенты (диаграмма 4).

Хотя корпоративный портфель все еще оставался больше портфеля кредитов населению (545 млрд против 472 млрд рублей), по его номинальному и относительному приросту (+71 млрд, или +15%) он явно отставал от розничного (+126 млрд рублей, или +36%).

Львиную долю корпоративного портфеля регионального банковского сектора традиционно формировали филиалы Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка, Банка ВТБ24, НОМОС-БАНКа и Райффайзенбанка. На долю этих операторов уже приходилось более половины (52%) корпоративного портфеля банковского сектора (таблица 3).

Впрочем, если рассматривать не банковский сектор, а положение на реальном рынке кредитования предприятий, из этого списка можно исключить Банк ВТБ24: его портфель кредитов новосибирским предприятиям и предпринимателям (3 млрд) просто на порядок меньше совокупного корпоративного портфеля этого филиала (более 16 млрд рублей), рассчитанного из бухгалтерской отчетности. При этом более 2/3 прироста корпоративного портфеля за 2013 год обеспечили всего три оператора — Сибирский банк Сбербанка России (+21 млрд), а также филиалы НОМОС-БАНКа (+14 млрд), Газпромбанка (+6,8 млрд) и Банка Москвы (+12 млрд рублей).

По итогам первого полугодия свои позиции в рэнкинге по размерам корпоративного портфеля улучшили 12 из 35 участников обзора, в том числе филиалы Газпромбанка, Банка ВТБ24, НОМОС-БАНКа, Банка Москвы, ГЛОБЭКСБАНКа, «УРАЛСИБа», головной офис регионального Банка «Акцепт», филиалы СОБИНБАНКа, Связь-банка, Ланта-Банка, РГС Банка, ЛОКО-банка и головной офис новосибирского Инвестиционного Банка БКС.

Лучшее качество своих корпоративных портфелей (кроме вообще не кредитующих предприятия филиалов «Регионального Кредита» и Совкомбанка) добились филиалы Банка «Петрокоммерц», РосЕвроБанка, головной офис инвестиционного БКС Банка и Новосибирский филиал Газпромбанка (по 0% просрочки), а также филиалы Ланта-Банка (0,2%), Банка Москвы (0,3%) и Банка «АК БАРС» (0,4%).

Розничный портфель банковского сектора с колоссальным отрывом возглавили филиал Банка ВТБ24 (150 млрд, или 32% совокупного портфеля), Сибирский банк Сбербанка России и «Центральный» филиал Совкомбанка (по 13%) (таблица 4). Решающий вклад в прирост розничного портфеля банковского сектора внесли главные маркетмейкеры — «кустовые» филиалы Банка ВТБ24 (+32 млрд) и специализированного Совкомбанка (+16 млрд), Сибирский банк Сбербанка России (+15 млрд), «кустовые» филиалы Банка Москвы (+14 млрд) и «УРАЛСИБа» (+11 млрд). Вместе они обеспечили почти 70% прироста розничного портфеля всего банковского сектора.

Лучшее качество своих розничных портфелей (кроме практически не кредитующего население филиалов Альфа-Банка и «Регионального Кредита») обеспечили филиалы ТрансКапиталБанка (0,3% просрочки), Банка «Абсолют» (0,4%), Газпромбанка (0,5%), РСХБ и Банка «Петрокоммерц» (по 0,7%).

Хотя по размерам своего розничного портфеля банковский сектор Новосибирской области обладает подавляющим превосходством в СФО (38% розничного портфеля банковского сектора округа), а в национальном масштабе уступает лишь банковскому сектору Москвы, Самарской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области, если обратить внимание не на банковский сектор, а реальный банковский рынок, нетрудно видеть, что по сумме кредитов на душу населения область уступает не только Москве, но и Красноярскому краю, и Республике Бурятии, и Иркутской области (диаграмма 5). А это означает, что, несмотря на всю «мощь» банковского сектора, банковский рынок региона вряд ли можно считать развитым.

Ресурсы

Новосибирская область остается выражено ресурсодефицитным регионом. Даже несмотря на то что Новосибирск уже стал очевидным финансовым центром Сибири, по сумме вкладов населения банковский сектор Новосибирской области занимает лишь 9-е место в России, а по сумме привлеченных средств предприятий и организаций — 8-е. При этом по абсолютному приросту вкладов (+67 млрд, или +26%) он вышел на 6-е место в стране, а по приросту средств, привлеченных у предприятий и организаций, — на 7-е (+35 млрд, или +26%).

Темпы прироста вкладов в банковском секторе Новосибирской области в 2013 году оказались лучше и чем в национальном масштабе (+19%), и в «региональной России» (+18%), и в федеральном округе (+18%). В течение 2013 года для преодоления дефицита ресурсной базы головные офисы иногородних банков последовательно наращивали сумму нетто-трансфертов своим новосибирским филиалам. И если в период острой фазы кризиса (в 2009-м и 2010 годах) доля нетто-трансфертов не превышала 24% ресурсной базы, то по итогам 2012 года уже превысила 43%, став главным источником ресурсов для кредитования. Впрочем, в IV квартале 2013 года из-за событий на Украине страну ждал очередной ресурсный кризис и дефицит ликвидности, что ожидаемо привело не к росту, а сокращению трансфертов (диаграмма 6).

В настоящем обзоре мы не будем подробно рассматривать успехи и неудачи отдельных операторов по привлечению вкладов (таблица 5). Львиную долю вкладов, привлеченных банковским сектором Новосибирской области, сформировали всего пять операторов — Сибирский банк Сбербанка (31%), филиал Банка ВТБ24 (16%), головной офис МДМ Банка (7,4%), НСКБ «Левобережный» (6,2%) и Сибирский филиал Совкомбанка (таблица 5), а решающий вклад в их годовой прирост — Сибирский банк Сбербанка России (+15 млрд), филиалы Банка Москвы (+10 млрд), Совкомбанка (+8,6 млрд), Банка ВТБ24 (+7,5 млрд) и «УРАЛСИБа» (+6 млрд рублей).

Наиболее привлекательными для предприятий по итогам полугодия оставались Сибирский банк Сбербанка России (15%), а также филиалы НОМОС-БАНКа (8%), Альфа-Банка (7,3%) и головной офис БКС Банка (6%).

По абсолютному приросту корпоративных ресурсов не было равных филиалам НОМОС-БАНКа (+10 млрд), Банка Москвы (+6,5 млрд) и «УРАЛСИБа» (+6 млрд рублей), при том что 13 из 35 участников обзора «отличились» сокращением по этому показателю (таблица 6).

Крупнейшим донором для банковского сектора Новосибирской области неожиданно с большим преимуществом стал Сибирский банк Сбербанка России, за которым следовали Банк ВТБ24, Альфа-Банк и Газпромбанк (таблица 7). «Благодаря» украинским событиям общий прирост трансфертов по банковскому сектору за 2013 год составил лишь 67 млрд рублей, хотя по итогам III квартала он превышал 89 млрд рублей. Годовой прирост трансфертов в первую очередь обеспечили лидеры — Сибирский банк Сбербанка России (+40 млрд), Банк ВТБ24 (+25 млрд), Газпромбанк (+9 млрд) и Банк Москвы (+8,5 млрд рублей).

Остается добавить, что в результате быстрого роста кредитного портфеля шел и заметный прирост резервов на возможные потери по ссудам и другим обязательствам кредитного характера (+13 млрд рублей, или +18%). А прибыль банковского сектора (с учетом финансовых результатов предыдущего года) по итогам 2013 года превысила 144 млрд рублей. При этом наибольшую прибыль (до налогообложения) за полугодие заработали Сибирский банк Сбербанка России (почти 24 млрд рублей), а также «кустовые» филиалы Банка ВТБ24 (15 млрд) и Совкомбанка (14 млрд рублей). Поскольку размер прибыли напрямую зависит от прироста резервов, критерием эффективности вложений участников мы выбрали не прибыль, а синтетический показатель «прибыль + прирост резервов» (таблица 8).

Риски и вызовы

С точки зрения автономности положение Новосибирской области перед Москвой ничуть не лучше положения России перед Западом. «Благодаря» многолетней систематической борьбе с «малыми» региональными банками банковский сектор региона уже на 94% представлен филиалами инорегиональных (в основном столичных) банков, а его ресурсная база — едва ли не наполовину — трансфертами головных офисов. Последние могут как стремительно расти в благоприятные для банковского сектора периоды, так и мгновенно «сживаться» в условиях дефицита ликвидности.

Таким образом, не считая других вызовов, главной угрозой как для финансового сектора, так и экономики в целом, как для в России в мире, так и для Новосибирской области в России является почти полная утрата автономности. Либо добровольный отказ от нее.

Итого

Говоря о выдающимся прогрессе банковского сектора Новосибирской области, сумевшего в относительных единицах (по отношению к докризисному уровню) обогнать национальный финансовый центр — банковский сектор Москвы, важно помнить, что он сам перестал быть «региональным». Едва ли не единственным «драйвером» его прироста стала «бумажная» консолидация на его балансе инорегиональных активов, работающих в других регионах СФО, однако учитывающаяся на «новосибирском» балансе. При этом на фоне стремительного прироста кредитного портфеля банковского сектора можно было наблюдать очевидную стагнацию собственно новосибирского кредитного рынка, прежде всего в части корпоративного кредитования. К сожалению, едва преодолев негативные последствия кризиса 2008 года, Россия стремительно «вкатывается» в новый, вызванный уже не экономическими, а политическими причинами, учитывать которые банкиры пока не научились.

При подготовке материала использованы данные Банка России , ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, Росстата , Новосибирскстата , а также управленческая отчетность Сибирского банка Сбербанка России, МДМ Банка и первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная остальными участниками обзора



Comments are closed.

Так же в номере