Главная » Финансы » Лучший в России?

Лучший в России?

Темпы роста работающих активов банковского сектора Сибирского федерального округа по-прежнему явно выше национальных. Самый депрессивный в 2009–2010 годах окружной банковский сектор, который лишь в 2011 году достиг предкризисного уровня, в III квартале 2012 года уже обогнал средние показатели по «региональной России». Главной точной роста стал розничный сегмент, а главными маркетмейкерами, кроме Сбербанка России, стали Газпромбанк, Банк ВТБ24 и плеяда розничных ХКФ Банка, Совкомбанка и КБ «Восточный». При этом основным источником быстрого возрождения кредитования в Сибири стали трансферты головных офисов иногородних банков, а главным событием — консолидация активов Сибирского банка Сбербанка России.

Цели обзора

Одной из целей настоящей публикации является полномасштабный обзор ведущих операторов банковского сектора Сибирского федерального округа (СФО), включающий как инорегиональные, так и региональные банки, что позволяет объективно сравнить лучших из них независимо от их самостоятельного или филиального статуса. Другая цель — ответ на вопрос: как консолидация активов отражается на положении банковского сектора отдельных регионов Сибири и всего банковского сектора округа.

В целом для подготовки обзора были использованы балансы или агрегированные показатели четырех территориальных банков Сбербанка России, данные управленческой отчетности ХКФ Банка, бухгалтерские балансы 99 филиалов еще 30 инорегиональных сетевых банков, а также 40 ведущих региональных кредитных организаций или их сибирских головных офисов (и их сибирских филиалов). Поскольку публикация столь масштабных рейтингов представляется задачей, трудновыполнимой даже для широкополосного издания, рейтинги были ограничены 50 операторами. Впрочем, репрезентативность даже такой выборки составила около 91% работающих активов всего банковского сектора СФО (таблица 1).

Работающие банковские активы Сибири

По итогам 9 месяцев 2012 года суммарные работающие активы национального банковского сектора выросли на 4 трлн 76 млрд (+16% годовых) и достигли 38 трлн 967 млрд рублей. Хотя это и говорит о достаточно уверенном развитии активных операций, все же следует отметить определенное замедление роста (по итогам 9 месяцев 2011 года эти темпы составили около 23% годовых, а по итогам 2011 года — 25%).

Работающие активы банковского сектора России распределены предельно неравномерно. На 62% они приходятся на банковский сектор Москвы, и лишь на 38% — на банковский сектор остальных регионов России. При этом наибольший вклад в формирование работающих активов банковского сектора «региональной России» внесли банковские системы Приволжского (9% национальных работающих активов), Северо-Западного (6,4%) и «обезглавленного» Центрального (5,9%) федеральных округов. Работающие активы Уральского (5,4%) и Сибирского (5,3%) федеральных округов были примерно равны (около 2,1 трлн рублей), а заметно отставали лишь банковские системы Южного (3,2%), Дальневосточного (2,0%) и Северо-Кавказского (0,9%) округов.

Что касается прироста работающих активов за 9 месяцев по абсолютной величине, то в «региональной России» очевидными лидерами стали банковские системы Приволжского (+460 млрд) и Сибирского (+337 млрд рублей) федеральных округов, а по темпам этого прироста не было равных банковскому сектору Дальневосточного федерального округа (+31% годовых) и СФО (+26%). Таким образом, активные операции в названных округах развивались очевидно лучше и чем по всей «региональной России» (+20% годовых), и чем по стране в целом (+16%). Наглядной иллюстрацией сказанному является диаграмма 1: самый депрессивный в России на протяжении почти трех лет банковский сектор Сибирского федерального округа в III квартале 2012 года уверенно обогнал относительные (относительно предкризисного уровня) показатели по «региональной России». Впрочем, по динамике своего развития он все еще объяснимо отстает от банковского сектора Москвы, где сконцентрированы лучшие и крупнейшие клиенты, а также головные офисы крупнейших банков, получающих ресурсную подпитку в ЦБ РФ и трансграничные кредиты. Кроме того, на балансе значительного числа головных офисов ведущих национальных банков (как розничных, так и универсальных) сконцентрирована значительная доля их региональных активов, что напрямую сказывается на консолидированном балансе банковского сектора Москвы.

Наибольший вклад в прирост работающих активов банковского сектора СФО за 9 месяцев внесли банковские системы Новосибирской области (+253 млрд рублей), Красноярского края (+78 млрд), Иркутской (+33 млрд) и Омской (+20 млрд) областей. При этом приросты работающих активов банковских систем остальных регионов были не слишком заметны, а банковский сектор Кемеровской области (-23 млрд) и Алтайского края (-40 млрд рублей) отметились экстраординарным сокращением работающих активов. Впрочем, их сокращение в банковском секторе Кузбасса и Алтайского края не имели никакого отношения к положению на банковском рынке этих регионов (и тот, и другой уверенно росли), а объяснялись консолидацией региональных (прежде всего корпоративных) активов Сибирского банка Сбербанка России, работающего в пяти регионах СФО на его новосибирском балансе. И прежде всего это коснулось Кемеровской области и Алтайского края. Достаточно сказать, что корпоративный портфель банковского сектора Алтайского края за 9 месяцев сократился почти на 50 млрд, а Кемеровской области — на 37 млрд рублей. Впрочем, в масштабах федерального округа столь резкое сокращение работающих активов названных регионов было с лихвой компенсировано небывалым ростом портфеля банковского сектора Новосибирской области. В результате Сибирский федеральный округ и стал одним из национальных лидеров по приросту работающих активов.

В целом уверенное восстановление кредитования в Сибирском федеральном округе, которое началось во второй половине 2010-го и продолжилось в 2011-м и 2012 годах, весьма позитивно сказалось на просроченной задолженности, доля которой за 9 месяцев 2012 года сократилась с 4,9% до 4,7%. (Напомним, что еще в конце 2010 года доля официальной просрочки по банковскому сектору Сибирского федерального округа превышала 7,2%.)

Улучшение качества совокупных портфелей неминуемо повышало аппетит к риску у сибирских банкиров. К сожалению, прежде всего в рознице, где ситуация уже не отличается от предкризисной, — деньги готовы давать почти всем, что просто гарантирует в недалеком будущем новые риски и проблемные активы. Впрочем, на активно растущем розничном рынке рост просроченной задолженности пока не слишком заметен (+12% против 41% годовых прироста самого розничного портфеля). Доля розничной просрочки в банковском секторе СФО по итогам III квартала составила всего 3,6%, что явно лучше доли просрочки по национальному банковскому сектору (4,4%), предопределенной концентрацией проблемных розничных кредитов на балансе банковского сектора Москвы, доля которых составила почти 7%.

Гораздо серьезнее положение на корпоративном сегменте банковского сектора СФО, где темпы роста просроченной задолженности за 9 месяцев уже превысили 23% годовых, что выше темпов по национальному банковскому сектору (21% годовых) и явно хуже динамики «корпоративной» просрочки по «региональной России» (менее 14% годовых). Впрочем, амбиции большинства сибирских банкиров на этом сегменте оказались скромнее «розничных» аппетитов (16% против 41% годовых прироста розничного портфеля), что в последнее время методично ведет к ухудшению качества корпоративного портфеля банковского сектора СФО, доля просроченной задолженности в котором за 9 месяцев 2012 года выросла с 5,9% до 6,2%.

В национальном масштабе отличие суммы работающих активов и кредитного портфеля ощутимо пока лишь в наиболее развитом банковском секторе Москвы, в котором вложения в ценные бумаги достигают четверти работающих активов, а кредитные вложения обеспечивают лишь 3/4. В Сибири же вложениями в ценные бумаги увлекаются лишь отдельные региональные банки, прежде всего МДМ Банк, Инвестиционный БКС Банк, Кузнецкбизнесбанк, ИТ Банк, НСКБ «Левобережный», Алтайэнергобанк и новосибирский КБ «Акцепт». Однако долю региональных банков в балансе банковского сектора уже можно признать ничтожной (диаграмма 2), а вложения в ценные бумаги составляют менее 13% работающих активов «регионалов», или около 1% работающих активов банковского сектора федерального округа. Филиалы же вообще не вкладывают деньги в ценные бумаги — это прерогатива головных офисов. Поэтому, говоря в дальнейшем о работающих активах банковского сектора СФО, мы по сути говорим о ссудной задолженности. Но, учитывая, что для ряда «регионалов» вложения в ценные бумаги являются весомыми или даже ключевыми (БКС Банк), в качестве базового рейтинга мы избрали рейтинг работающих активов.

Типовые группы и группы влияния

Масштабы и тенденции развития работающих активов банковского сектора СФО, на наш взгляд, определяют четыре типовые группы кредитных организаций: Сбербанк России, группа прочих иногородних сетевых банков, МДМ Банк и группа прочих «регионалов», каждая их которых состоит из операторов, схожих по происхождению капитала и содержанию бизнеса (диаграмма 2).

Как и следовало ожидать, за период кризиса произошло масштабное перераспределение влияния отдельных типовых групп. В результате клиентских перетоков, вызванных банковским кризисом 2008–2009 годов, произошло мощное усиление позиций Сбербанка России, доля которого стремительно выросла с 34% до 40% за счет всех остальных типовых групп кредитных организаций. Почти не пострадала (кроме 2009 года) группа прочих иногородних банков, постоянно наращивающая свой состав, больше всего пострадали МДМ Банк и прочие региональные банки, совокупная доля которых с 2008 года сократилась с 20% до 10%. Если же не учитывать МДМ Банк в составе группы региональных банков, то вес последней в банковском секторе СФО составил бы 7%, и, на первый взгляд, она почти утратила влияние на масштабы и тенденции развития банковской системы округа.

С начала кризиса непрерывно росла роль государственных (Сбербанка России, РСХБ, банков ВТБ и ВТБ24, ТрансКредитБанка, Банка Москвы, Связь-банка) и квазигосударственных кредитных организаций (Газпромбанка, СОБИНБАНКа). Сегодня доля этой группы кредитных организаций в работающих активах банковского сектора СФО превышает 70%. Именно они предопределяют и масштабы, и динамику развития банковского сектора округа в благоприятные для него периоды и являются главной группой влияния на банковском рынке СФО.

Однако, говоря о влиянии тех или иных групп кредитных организаций, следует помнить, что каждая из них играет свою, порой жизненно важную роль для отдельных клиентских групп. Это касается и региональных банков, и малых операторов в целом, и состояния конкурентной среды на банковском рынке. Нестандартные клиенты, к которым в своем большинстве относится так называемый малый бизнес, как правило, попросту неинтересны большинству крупнейших банков. А ведь именно развитие самодеятельного бизнеса является, пожалуй, главным условием становления капитализма в России. И решение своих проблем малый бизнес, как правило, находит в небольших кредитных организациях. Неслучайно даже в условиях повсеместного присутствия в регионах корифеев отрасли малые банки уверенно сохраняют, а порой успешно взращивают свой бизнес. И, вопреки своей слабости, несомненно, являют собой одну из групп влияния, обеспечивающую нормальную конкуренцию на рынке и его стабильность в кризисные периоды, как это можно было наблюдать и в 1998-м, и в 2008 годах.

Главной из причин, предопределивших априорную слабость региональных банков и силу банков федеральных, остается хронический дефицит местных ресурсов. Первые почти не имеют доступа к внешним источникам, кредитный же потенциал филиалов местными ресурсами не ограничен. Поэтому в благополучные для банковского бизнеса периоды именно филиалы ведущих национальных банков определяют масштабы и темпы развития активных операций в сибирских регионах за счет трансфертов головных банков. Исключением из этого общего правила, кстати, всегда был Сбербанк, формировавший свою ресурсную базу прежде всего за счет местных источников, им остается головной офис МДМ Банка, функционирующий как казначейство и сам централизованно поставляющий ресурсы своим инорегиональным филиалам, ОТП Банк, более успешно привлекающий, чем размещающий ресурсы на сибирском рынке, банк «Кедр», еще недавно входивший в число «регионалов» и наработавший в Сибири мощную ресурсную базу, а также БИНБАНК, Межтопэнергобанк и Углеметбанк. Однако эти исключения лишь подтверждают общее правило, а тот же Сбербанк в 2012 году стремительно вклинился в число крупнейших доноров банковского сектора Сибири (+70 млрд прироста средств, поступивших на его счета по межфилиальным расчетам нетто, общая сумма которых превысила 74 млрд рублей).

В неблагоприятные же для банковского бизнеса периоды кредитная активность филиалов в регионах всецело зависит от политики головных банков и, как правило, сводится к выводу ресурсов из регионов с целью повышения ликвидности центральных офисов. В таких условиях, резко сократив объем трансфертов своим филиалам, сетевые банки вполне способны обрушить региональный кредитный рынок, как это и произошло в СФО в 2009 году (диаграммы 1 и 3).

В составе банковского сектора Сибирского федерального округа стремительно набирают вес розничные КБ «Восточный», Совкомбанк и региональный Алтайэнергобанк. Впрочем, они являются далеко не единственными представителями розничной группы влияния. Не менее интенсивно наращивают свою активность и другие операторы, розничные активы которых не отражаются на балансе банковского сектора федерального округа. В их числе как банки участвующие в настоящем обзоре (ХКФ Банк, Альфа-банк), так в нем и не представленные (и «Русский Стандарт», и Русфинанс Банк, и НБ Траст и др.) Таким образом, еще одной группой влияния на кредитном рынке Сибири все увереннее становится плеяда бурно растущих розничных банков, активы которых зачастую не учитываются на балансе банковского сектора.

Масштабные группы

К началу второго полугодия 2012 года банковский сектор Сибирского федерального округа формировали 53 региональных банка, 23 их филиала, а также 300 филиалов банков инорегиональных. Для того чтобы выяснить, кто персонально оказывает наиболее существенное влияние на масштабные показатели банковского сектора СФО, из самой влиятельной группы иногородних сетевых банков мы выбрали 31 ведущего оператора (посчитав в их числе формально региональный МДМ Банк), а также 40 ведущих региональных банков. Впрочем, сам формат обзора в каждом случае (по каждому показателю) вынуждает нас ограничиться 50 участниками (таблица 1).

Сбербанк России в настоящем обзоре представлен консолидированными показателями Байкальского, Восточно-Сибирского и Сибирского (СБ СБ РФ), а также Омского отделения Западно-Сибирского территориальных банков. Следует заметить, что в рамках банковского сектора отдельных регионов Сбербанк порой испытывает довольно плотную конкуренцию со стороны «кустовых» филиалов. Так, в составе банковского сектора Новосибирской области его работающие активы уже меньше работающих активов «кустового» филиала Банка ВТБ24, на сегменте корпоративного кредитования достойную конкуренцию ему составляет «кустовой» филиал Альфа-банка, на сегменте ПБОЮЛ Сбербанк кратно уступает «кустовым» филиалам банков «Интеза» и ВТБ24, а также Промсвязьбанка, а на розничном сегменте его новосибирский портфель оказался кратно меньше розничного портфеля Банка ВТБ24 и сопоставим с портфелем «кустового» филиала специализированного Совкомбанка.

Однако приведенная выше региональная картина необъективна в силу того, что сравниваются рыночные показатели Сбербанка (Сибирский банк Сбербанка стал предоставлять нам не бухгалтерскую, а управленческую отчетность) с бухгалтерской отчетностью «кустовых» филиалов, на балансе которых учитываются все инорегиональные (по СФО) активы.

Произошло это во II квартале, одновременно с трансформацией трансфертной и учетной политики СБ СБ РФ.

В то же время территориальным управлениям Банка России по Алтайскому краю, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей он, как и остальные участники банковского сектора этих регионов, продолжает предоставлять бухгалтерскую отчетность, что уже привело к беспрецедентному искажению положения на банковском рынке Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

Благодаря учету значительной доли кредитов алтайским и кемеровским предприятиям местными отделениями на бухгалтерском балансе головного офиса СБ СБ РФ, расположенного в Новосибирске, алтайские и кемеровские корпоративные кредиты ушли с алтайского и кемеровского бухгалтерских балансов СБ СБ РФ (ф. 101), которые территориальные управления Банка России используют при расчете консолидированных балансов по банковскому сектору своего региона. В результате показатели консолидированного баланса, рассчитанные территориальными ГУ ЦБ, уже принципиально не отражают положения на региональных рынках названных регионов. Достаточно сказать, что корпоративный портфель банковского сектора Кемеровской области по итогам III квартала (69 млрд) ровно вдвое меньше задолженности кемеровских предприятий (138 млрд рублей). При этом корпоративный портфель банковского сектора Новосибирской области примерно на 100 млрд рублей больше задолженности предприятий новосибирских.

Однако если от отделений Сибирского банка и банковского сектора отдельных регионов перейти к его консолидированному балансу и банковскому сектору федерального округа в целом, все становиться на свои места. И «недостача» валюты баланса банковского сектора Алтайского края и Кемеровской области, равно как и «избыток» валюты баланса банковского сектора Новосибирской области компенсируют друг друга. В масштабах федерального округа при сопоставлении окружных показателей Сбербанка с показателями «кустовых» филиалов других сетевых банков становится очевидным, что Сбербанк по-прежнему вне конкуренции. По размерам работающих активов он кратно превосходит всех ближайших последователей, формируя 40% работающих активов банковского сектора Сибирского федерального округа, и единственный имеет основания называться крупнейшим в СФО (таблица 1).

Работающие активы такого же размера в банковском секторе СФО смогла сформировать лишь группа из 14 других крупнейших операторов, которых мы отнесли к масштабной группе средних, остальных же были вынуждены отнести к операторам малым (таблица 1). По нашим оценкам, с работающими активами порядка 8% от работающих активов банковского сектора федерального округа среднюю группу мог бы возглавить Банк ВТБ, к сожалению, до сих пор не предоставляющий свою филиальную отчетность. Остается добавить, что деление на средних и малых сделано совершенно волюнтаристски. Просто группа средних формирует такую же долю работающих активов банковского сектора СФО, что и крупнейший Сбербанк России, а группа малых выделилась по остаточному принципу.

Динамические группы и их лидеры

За 9 месяцев 2012 года прирост работающих активов банковского сектора СФО составил более 337 млрд рублей, и на 38% весь этот прирост был обеспечен одним Сбербанком России (+128 млрд рублей). В своей «весовой категории» выдающихся приростов добились также средние Газпромбанк (+45 млрд, или почти 14% окружного прироста) и Банк ВТБ24 (+27 млрд), а также плеяда агрессивных розничных кредиторов: ХКФ Банк (+15,7 млрд), Совкомбанк (+15,6 млрд) и КБ «Восточный» (+15,4 млрд рублей). Достойные приросты за 9 месяцев также показали универсальные РСХБ (+11 млрд), НСКБ «Левобережный» и ТрансКредитБанк (по 7 млрд рублей прироста).

Однако, по традиции, для того чтобы выделить самых успешных (динамичных) участников обзора независимо от масштабов их сибирского бизнеса, лучше подходит не абсолютный прирост портфеля, а темпы этого прироста (таблица 2). По этому показателю не было равных средним розничным ХКФ Банку (+131% годовых) и Совкомбанку (+89%), малым универсальным СОБИНБАНКу (+87%) и СКБ-банку (+82%), среднему универсальному Газпромбанку (+79%), а также региональным БайкалБанку и НСКБ «Левобережный» (по 56%) (таблица 2).

Всего в группу агрессивных операторов попали 17 участников обзора из совершенно разных масштабных групп с годовыми темпами прироста выше средних по банковскому сектору (+27%). С положительными темпами прироста (но ниже средних по банковскому сектору) в группу консервативных кредиторов были включены еще 22 участника обзора, лучшим из которых стал Сбербанк России (+25% годовых). К сожалению, остальные 11 участников демонстрировали абсолютное сокращение работающих активов, они неизбежно оказались в группе депрессивных, и мы не стали включать их в рейтинг успешно прогрессирующих операторов (таблица 2).

Сегменты и сегментные лидеры

Работающие активы банковского сектора федерального округа преимущественно складывались из кредитов, выданных активным субъектам экономики, то есть предприятиям и частным предпринимателям (около 49%), и кредитов населению (около 46%). При этом портфель межбанковских кредитов, кредиты, выданные исполнительным органам власти, портфель кредитов небанковским финансовым организациям, приобретенные права требования и вложения в ценные бумаги можно признать ничтожными (вместе менее 5% работающих активов). Поэтому ниже мы остановимся на корпоративном и розничном портфелях.

Значительную долю корпоративного портфеля банковского сектора (416 млрд рублей, или более 41%) контролировал Сбербанк России (таблица 3). Эквивалентный портфель кредитов предприятиям и предпринимателям смогли вместе сформировать лишь 16 других участников обзора, в числе которых по масштабам кредитования предприятий выделялись Газпромбанк (более 93 млрд, или 9,2%), которому в 2012 году удалось обойти РСХБ (8,9%), Альфа-банк (4,5%), МДМ Банк (3%) и Райффайзенбанк (2,6% окружного портфеля). В число лидеров среди средних корпоративных кредиторов, на наш взгляд, должен был бы войти и Банк ВТБ. По нашим оценкам, его корпоративный портфель мог составлять до 8–9% корпоративного портфеля окружного банковского сектора.

Совокупный прирост корпоративного портфеля за 9 месяцев составил более 108 млрд рублей. При этом более 39% всего этого прироста (+42,7 млрд рублей) в единственном лице обеспечил Сбербанк России. Среди остальных участников заметными приростами корпоративного портфеля отметился Газпромбанк (+37 млрд, или 34% окружного прироста). Кроме очевидных динамических лидеров, выделялись и средние Райффайзенбанк (+6,5 млрд, или 6%), РСХБ (+5 млрд, или 4,5%), Банк ВТБ24 (4,1 млрд, или 3,7%), Связь-банк (+3,3 млрд рублей, или 3%) и Альфа-банк (+3,2 млрд, или 2,9% окружного прироста). В целом корпоративное кредитование отличалось весьма жесткой конкуренцией, а 11 из 50 участников за 9 месяцев подрастеряли свой корпоративный портфель (таблица 3).

На наш взгляд, успешное развитие корпоративного кредитования рядом операторов можно связать и с успешным управлением рисками. Достаточно сказать, что при средней просрочке по банковскому сектору СФО в 6,2% выдающееся качество своего портфеля смогли обеспечить Банк Петрокоммерц и региональный Крона-банк (0% просроченной задолженности), Новокузнецкий муниципальный банк и Ланта-Банк (по 0,1%), Газпромбанк и Райффайзенбанк (по 0,3%), омские Мираф-банк (0,4%) и Плюс Банк (0,5%), а также банк «Открытие» и Связь-банк (по 0,6% просрочки по корпоративному портфелю).

На первый взгляд, динамика развития корпоративного кредитования в банковском секторе округа (16% годовых) не вызывает большого оптимизма. Тем не менее по темпам его прироста банковский сектор СФО занял 3-е место в России, уступив лишь Дальневосточному (+30%) и Уральскому (+18%), вдвое улучшив национальные показатели (+13% годовых). Лидерами же по темпам прироста корпоративного портфеля среди участников обзора стали региональный НОМОС-БАНК-Сибирь и СОБИНБАНК (+113% годовых каждый), Газпромбанк (+88%), омский Плюс Банк и Томскпромстройбанк (по 85%), а также АК БАРС (+79% годовых).

Как и следовало ожидать, розничное кредитование развивалось намного интенсивнее корпоративного, а темпы его прироста за полугодие превысили 41% годовых (против 39% по национальному банковскому сектору). Львиную долю розничного портфеля банковского сектора (387 млрд рублей, или 42% розничного портфеля) контролировал Сбербанк России (таблица 4). Эквивалентный портфель кредитов населению смогли вместе сформировать лишь 10 других ведущих кредиторов, в числе которых по масштабам розничного бизнеса явно выделялись Банк ВТБ24 (108 млрд, или 10,7% окружного портфеля), а также специализированные розничные КБ «Восточный» (54 млрд, или 5,7%) и Совкомбанк (39 млрд, или 4,2%), от которого, впрочем, почти не отставали универсальные РОСБАНК и ТрансКредитБанк (по 34 млрд), РСХБ (33 млрд), ХКФ Банк (32 млрд), а также МДМ Банк и Газпромбанк (по 29 млрд рублей).

Прирост розничного портфеля банковского сектора СФО за 9 месяцев 2012 года составил почти 220 млрд рублей. При этом значительную долю этого прироста обеспечил Сбербанк России (+97 млрд, или 44% окружного прироста). Заметными приростами портфеля кредитов населению также отметились средние Банк ВТБ24 (+23,5 млрд, или 11%), а также специализированные ХКФ Банк и Совкомбанк (по 15,7 млрд) и Восточный экспресс банк (+15,5 млрд рублей прироста). Лидерами же по темпам прироста розничного портфеля стали ХКФ Банк (131% годовых), СКБ-банк (+114% годовых), Совкомбанк и НСКБ «Левобережный» (по 89% годовых), Связь-банк и Томскпромстройбанк (по 86% годовых). При этом свой розничный портфель за полугодие теряли 9 из 50 участников обзора.

Важно отметить, что хотя на балансе филиала Альфа-банка розничный портфель попросту отсутствует, сам банк является одним из лидеров розничного сегмента сибирского банковского рынка. Просто почти 20 млрд рублей были выданы сибирякам не через филиалы, а через кредитно-кассовые офисы (ККО), обороты которых учитываются на балансе головного банка, то есть не имеют отношения к банковскому сектору СФО.

Наилучшее качество своих розничных портфелей смогли обеспечить Газпромбанк (0,5% просрочки), региональные Хакасский муниципальный банк (0,8%) и Томскпромстройбанк (1,0%), РСХБ (1,1%), а также региональные «Верхнеленский» (1,2%), Эксперт Банк (1,3%) и БайкалБанк (по 1,5%), от которых почти не отставал Связь-банк (1,6% просроченной задолженности по розничному портфелю). При этом у 10 ведущих операторов (среди них — СОБИНБАНК, Промсвязьбанк, МДМ Банк, Банк Москвы, РГС Банк, «Енисей», АК БАРС и «Интеза») процент просроченной задолженности по розничным портфелям был двузначным. Отличных же показателей качества по совокупному портфелю кредитов населению (3,6%) банковскому сектору СФО удалось добиться исключительно благодаря его главному маркетмейкеру — Сбербанку России, доля просроченной задолженности по огромному розничному портфелю которого не превышала 1,7%.

Ресурсная база

Ресурсную базу банковского сектора СФО в основном формируют вклады населения, привлеченные средства местных предприятий и нетто-трансферты головных банков своим региональным филиалам (пассивное сальдо по межфилиальным расчетам). Роль остальных источников просто ничтожна (менее 2%). И если вклады являются относительно стабильным источником ресурсов, то привлеченные средства предприятий и трансферты – источниками крайне неустойчивыми. Первые напрямую зависят от уровня деловой активности в экономике, вторые — от конъюнктуры и емкости национального и регионального кредитного рынка.

В период кризиса структура ресурсной базы банковского сектора СФО претерпела разительные изменения. И в целом сводилась к замещению трансфертов, поступавших в регион от головных офисов иногородних банков, местными источниками ресурсов. И в 2009-м, и в 2010 годах шло последовательное сокращение нетто-трансфертов, которые до кризиса были главным источником ресурсов для кредитования заемщиков ресурсодефицитных сибирских регионов. За 2009 год сумма, поступившая сибирским филиалам нетто (с учетом отрицательного пассивного сальдо по МДМ Банку), по нашей выборке сократилась с 370 млрд до 260 млрд рублей, а за 2010 год — с 260 млрд до 153 млрд рублей.

Лишь в 2011 году ситуация изменилась, а за 9 месяцев 2012 года этот процесс получил дополнительное ускорение. На фоне довольно пропорционального прироста вкладов (+15% годовых против 13% по национальному банковскому сектору и 12% по «региональной России») и стремительного сокращения средств, привлеченных у юридических лиц (-13% годовых против прироста в 6% годовых по РФ), средства, поступившие филиалам от головных офисов, по нашей выборке росли темпами в 127% годовых и превысили 479 млрд рублей. В целом же (с учетом Банка ВТБ и других иногородних банков, не предоставивших отчетность) сумма трансфертов, поступивших сибирским филиалам, по нашим оценкам, уже перевалила за 700 млрд рублей, став вторым по значимости источником ресурсов банковского сектора (диаграмма 3). Именно это обстоятельство и стало главной причиной опережающего развития активных операций в банковском секторе СФО в 2012 году.

В настоящем обзоре мы не будем детально рассматривать успехи и неудачи отдельных операторов по привлечению вкладов (таблица 5) и средств юридических лиц (таблица 6). Отметим лишь очередной виток процентных ставок в погоне за средствами населения, что принесло ощутимый успех и обеспечило лучшие в России темпы прироста вкладов (15% годовых). При этом абсолютный прирост вкладов превысил 95 млрд рублей, который более чем наполовину (51% окружного прироста) был обеспечен одним лишь Сбербанком России (+48,5 млрд рублей).

Как мы уже упомянули, важнейшим фактором развития работающих активов банковского сектора сегодня являются трансферты, поступившие в банковский сектор федерального округа от головных офисов иногородних банков нетто. По итогам полугодия крупнейшими донорами банковского сектора Сибири стали РСХБ, нетто-трансферты которого сибирским филиалам достигли более 80 млрд рублей, а на второе место за счет колоссального прироста (+70 млрд) неожиданно вышел Сбербанк России (74,5 млрд рублей нетто), на третье место с почти такими же показателями (74,4 млрд) опустился Газпромбанк (+50 млрд), а на четвертом оказался Банк ВТБ24 (68,7 млрд рублей трансфертов нетто) (таблица 7).

Финансовые результаты

Поскольку прибыль напрямую зависит от размера создаваемых резервов на возможные потери по ссудам и обязательствам кредитного характера, которую кредитные организации вынуждены формировать под проблемные кредиты, равно как и от их роспуска, в качестве критерия эффективности вложений мы выбрали не прибыль, а синтетический показатель «прибыль + прирост резервов» (таблица 8).

Как и следовало ожидать, наибольшую прибыль заработали крупнейшие операторы Сбербанк и Банк ВТБ24, а стремительно набирающие обороты розничные Совкомбанк и КБ «Восточный» сумели обойти и Газпромбанк, и РСХБ. Эта доходность вылилась в феноменальную рентабельность работающих активов, которая у Совкомбанка достигла почти 43% годовых, у СКБ-банка — почти 27%, у ХКФ Банка — 25%, а у КБ «Восточный» — 21,6%. Составить им в этом конкуренцию не смогли даже традиционно высокорентабельные ТрансКредитБанк (12,8%) и ВТБ24 (12,2% годовых).

Итого

После двух лет глубокой депрессии началось и уверенно продолжается восстановление банковского сектора СФО, которое он начал с худших позиций среди всех федеральных округов, а стал одним из национальных лидеров (по динамике привлечения вкладов, трансфертов головных банков и работающих активов). Драйвером этого возрождения стала группа государственных и квазигосударственных кредитных организаций, на долю которой уже приходится более 70% работающих активов всего банковского сектора, равно как и их прироста. В результате активного возвращения столичных ресурсов по динамике своего развития в 2012 году банковский сектор Сибирского федерального округа вновь стал одним из самых успешных в России. Таким образом, сегодня группа государственных и квазигосударственных кредитных организаций является главной группой влияния в банковском секторе Сибирского федерального округа. Ее основными маркетмейкерами являются Сбербанк России, Газпромбанк, РСХБ и Группа банков ВТБ. Впрочем, в развитии банковского рынка Сибири немалую роль сыграла и группа агрессивных розничных кредиторов («Восточный», Совкомбанк, ХКФ Банк, Алтайэнергобанк др.), демонстрирующую феноменальную динамику роста сибирских активов и экстраординарную доходность.

Негативными последствиями тотального преобладания госбанков стали подавление конкуренции на лучших сегментах регионального кредитного рынка и стагнация развития МСБ, на помощь которому сегодня приходят региональные кредитные организации, лучшие из них не только сохранили, но и успешно преумножают свой бизнес. При этом узость ниши, на которой они работают, вынуждает их интенсивно осваивать и соседние территории, открывая там все новые удаленные офисы (банк «Акцепт», НСКБ «Левобережный», Плюс Банк, Алтайэнергобанк, ИТ Банк и другие).

Судя по темпам развития активных операций банковский сектор Сибирского федерального округа сегодня является одним из лучших механизмов по продаже банковских продуктов. Однако назвать его стабильным или надежным решительно нельзя. Это не автономная, а открытая система. Тотальный дефицит местных ресурсов не позволяет не только развивать, но и сохранять достигнутое, и, как убедительно показал кризис 2008–2010 годов, банковский сектор Сибири драматически зависим от внешних источников.

Главным событием 2012 года стала масштабная консолидация региональных активов (прежде всего кредитов, выданных алтайским и кемеровским предприятиям) Сибирского банка Сбербанка России на его новосибирском балансе. Однако это нисколько не ухудшило ни консолидированные показатели СБ СБ РФ, ни их динамику, равно как показателей банковского сектора Сибирского федерального округа и региональных банковских рынков.

Если говорить собственно об окружном кредитном рынке, то главной точкой его роста оставался розничный сегмент, размеры которого по итогам

III квартала превысили 1 трлн 93 млрд рублей (+253 млрд, или 41% годовых), а также сегмент крупного регионального бизнеса, немного не дотянувший до триллиона (+145 млрд, или 23% годовых). При этом сегмент кредитования МСБ в первые 9 месяцев 2012 года почти не развивался (+30 млрд, или 10% годовых), хотя все еще составляет почти 30% корпоративного рынка федерального округа (диаграмма 4). При этом за исключением окружного финансового центра — Новосибирской области — кредитный рынок СФО (задолженность сибирских заемщиков) и отдельных его регионов существенно (по итогам III квартала — на 542 млрд рублей) превосходил показатели банковского сектора (диаграммы 4 и 5).

При подготовке материала использованы данные Банка России и бюллетени его территориальных управлений, первичная отчетность (оборотные ведомости по форме 0409101), любезно предоставленные участниками обзора, а также данные управленческой отчетности отдельных участников.



Comments are closed.

Так же в номере