Главная » Макроэкономика » Пасьянс сложился

Пасьянс сложился

Ольга ГУЛИК

За последние пять лет активного развития угольной промышленности Кемеровской области изменения произошли не только в работе самих шахт и разрезов, но и в их распределении между добывающими компаниями. Поначалу новые игроки старались захватить как можно больше активов в угледобывающей сфере, порой не в полной мере оценивая трудности, с которыми им придется столкнуться в работе того или иного предприятия. В последние год-два появилась тенденция к локализации бизнеса угольных компаний на территории одного-двух районов области. В причинах и последствиях этого явления разбиралась ОЛЬГА ГУЛИК.

Территориальный вопрос

В Кемеровской области сейчас работают 15 угольных компаний и сырьевых подразделений металлургических и энергоугольных холдингов, а также 14 самостоятельных угольных предприятий. В большинстве своем они стремятся локализоваться на территории одного-двух районов. Самое крупное исключение — ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ): 12 угольных разрезов компании находятся на землях семи районов Кемеровской области. Один из них — «Кедровский» — расположен на севере области (близ Кемерова), остальные — в центре и на юге Кузбасса. Кроме того, КРУ на днях ввел в эксплуатацию разрез «Тешский» в Калтане (юг области) с годовой проектной мощностью 1,5 млн тонн угля.

Следом за КРУ по масштабам разброса угольных предприятий по территориям идет ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» (ЮКУ). Предприятия компании расположены в пяти районах Кузбасса. Четыре из них — на юге области: возле Новокузнецка (пять действующих шахт, одна строящаяся и завод «Гидромаш»), Междуреченска (две шахты), Осинников (две шахты и Осинниковский ремонтно-механический завод), Киселевска (машиностроительный завод имени Черных). И только одно предприятие ЮКУ находится в центре Кузбасса — шахта «Грамотеинская» (Белово). При этом, как стало известно «КС», ни у КРУ, ни у ЮКУ в ближайшее время территориальных изменений не предвидится — они не собираются выходить в новые для себя районы области или оставлять те, в которых сейчас расположены их предприятия. Что до нового «Тешского» разреза КРУ, то в районе Калтана у компании уже есть разрез «Калтанский», и эта территория не является для КРУ неосвоенной.

Пожалуй, одна из самых интересных угольных компаний по части покупки и продажи активов — региональный филиал ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Филиал СУЭК в городе Ленинске-Кузнецком был создан три года назад. Первоначально в него вошли восемь шахт и 10 сервисных предприятий в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве и Беловском районе. В 2004 году сфера интересов СУЭК расширилась за счет предприятий, выкупленных СУЭК у «Киселевскугля». При помощи последних был произведен «обмен« с КРУ: СУЭК передала под управление КРУ разрезы «Новоказанский-Западный» и «Таежный» (Прокопьевский район), под управление «Прокопьевскугля» (тогда принадлежавшего КРУ) — шахты «Краснокаменская» и «Дальние горы» (Киселевск). КРУ передал СУЭК разрез «Камышанский» (Новокузнецкий район). Из активов «Киселевскугля» под управлением СУЭК остались шахтоуправление «Котинское» и разрез «Майский». Сейчас активы СУЭК в Кузбассе составляют 12 шахт, 3 разреза и 15 сервисных предприятий, расположенных в шести городах и районах в центре и на юге Кемеровской области.

Однако из Беловского района компания собирается в ближайшее время уйти. Весной гендиректор СУЭК Владимир Рашевский заявил, что шахта «Колмогоровская«, расположенная в этом районе, отработает последние запасы, возможно, уже в этом году, после чего будет закрыта. Эксперты говорили о том, что для такого решения могут быть две причины. Первая: на соседнюю шахту «Колмогоровская-2» не так давно пришел новый собственник — компания «Промуглесбыт», запустившая на ней современное рентабельное производство. И СУЭК на аукционе пришлось бы «воевать» за пополнение запасов для «Колмогоровской«, а участки, которые могли быть выставлены на аукционы, ближе и удобнее для разработки на «Колмогоровской-2». Вторая причина закрытия «Колмогоровской», по мнению экспертов: в Беловском районе находится только одно предприятие СУЭК, остальные сконцентрированы возле Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Киселевска. Управление только одним предприятием в Беловском районе было для СУЭК не лучшим решением — притом что главенствующее положение в Беловском районе занимает ОАО «Белон». Кроме того, угольные компании осуществляют достаточно затратные социальные программы в городах своего присутствия. Видимо, затраты на «социалку» в Беловском районе могли оказаться неэффективными для СУЭК в сравнении с экономической отдачей самой шахты.

Из Беловского района уходит не только СУЭК, но и ОАО «Кузбассуголь» (угледобывающая компания «Северстали»). И основная причина его ухода — лидирующее положение в этом районе «Белона«. В марте был подписан договор между «Северсталь-Ресурсом» и «Белоном» о передаче последнему 100% акций ОАО «Шахта «Новая-2». «Белон» «закрыл» Беловский район, а за «Кузбассуглем» остался север области — города Анжеро-Судженск и Березовский. «Сделка является взаимовыгодной и имеет под собой экономические основания, — пояснили «КС» в пресс-службе «Кузбассугля». — Нам трудно было управлять шахтой, находящейся далеко от основного производства. Предприятие полностью завязано в технологическом плане на структуру компании «Белон«, что для нас невыгодно». Генеральный директор «Белона« Андрей Добров заявил, что «Новая-2» находится в окружении «белоновских» предприятий, что весьма неудобно в плане вывоза продукции. «Белону« «Новая-2» интересна не только в качестве запасов угля ценной марки, но и тем, что рядом с ней находится «белоновский» разрез «Новобачатский»: можно не строить новые промплощадки для разреза, а воспользоваться инфраструктурой купленной шахты.

«Кузбассуголь« вряд ли пострадает от продажи »Новой-2«. В 2005 году компания добыла 3,7 млн тонн угля, в этом году, несмотря на продажу «Новой-2», планирует добыть 4,07 млн тонн — за счет модернизации шахт «Первомайская» и «Березовская» (Кемеровский район, г. Березовский) и за счет стабильной работы «Анжерского шахтоуправления« (Анжеро-Судженск). Кроме того, в 2005 году компания выиграла аукцион на право пользования недрами на участке »Жерновский-3« со 170 млн тонн запасов (Жерновское месторождение на территории Новокузнецкого и Прокопьевского районов) и сейчас имеет возможность выйти с севера области в южные ее территории.

Сделка по «Новой-2» позволила и «Белону», и «Кузбассуглю» локализовать свой бизнес на компактных территориях. По признанию обеих сторон, это удобно не только с экономической точки зрения, но и по социальным расходам. Производственные же активы ОАО «Белон» в Беловском районе (центр Кузбасса) представлены обогатительными фабриками «Беловская» и «Чертинская», шахтами «Чертинская», «Листвяжная», строящимися шахтой «Костромовская» и разрезом «Новобачатский», рядом вспомогательных предприятий. А «Кузбассуголь», по мнению экспертов, заметно укрепит свои позиции на севере, в Березовском, тем, что запустит в эксплуатацию обогатительную фабрику «Северная» с мощностью переработки рядового угля 3 млн тонн в год.

На юге области основные игроки (кроме ЮКУ) — ЗАО «Распадская угольная компания», ООО «Междуречье» (угольный дивизион холдинга «Сибуглемет»), ОАО «Южный Кузбасс» (угольный дивизион «Мечела»). Эти компании работают на территориях Новокузнецкого, Междуреченского районов, близ городов Мыски и Осинники. К «южанам» также можно отнести компании «Прокопьевскуголь« (в этом году компанию приобрел Новолипецкий металлургический комбинат) и «РОСА-холдинг-Кузбасс», работающие на территориях Прокопьевского района.

Работает на юге области и ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» — в Тяжинском районе холдинг представлен ООО «Итатуголь», а в Прокопьевском районе — разрезом «Киселевский» и шахтой «Киселевская». Кроме того, СДС работает также и в центре (шахта «Салек»), и на севере области (разрез «Черниговский» и строящаяся шахта «Южная» в Кемеровском районе близ города Березовский). Близ Березовского СДС «уживается» не только с «Кузбассуглем», но и с «Кузбасской топливной компанией». В центре области представлены, кроме уже упомянутых компаний, кузбасский филиал компании «Русский уголь» — два действующих и один строящийся разрез в Беловском районе и «Ленинское шахтоуправление» в Ленинск-Кузнецком районе. В последнем уживаются и крупные компании, и небольшие предприятия. Так, здесь работают шахта «Заречная» и шахта «Сибирская», принадлежащие собственникам из Донецка (Украина). Кроме того, в центре области действует один из разрезов компании «Стройсервис» — «Шестаки» (Гурьевский район). Еще один свой разрез — «Барзасское товарищество» — «Стройсервис» запустил в начале нынешнего года в Кемеровском районе (г. Березовский).

Что не добывается, то продается

Продажи угольных предприятий и обмен активами в последнее время происходили в том числе из-за того, что приобретенные активы пришлись «не по профилю» либо у собственников не было достаточно ресурсов для разработки запасов. Так произошло во время захода в область СУЭК — базой для компании стали активы, проданные ей «Кузбассуглем», который тогда перепрофилировался на добычу коксующихся углей и продал предприятия, добывающие энергетические угли. СУЭК в свою очередь «менялась» с КРУ теми активами, которые самой компании не были интересны для разработки по составу угля, по технологии, по территориальному расположению.

Продажа «Кузбассуглем» «Белону« шахты «Новая-2» — пример не только локализации бизнеса, но и того, что для «Кузбассугля« внедрение новой технологии на шахте оказалось слишком затратным. Ценные марки углей на «Новой-2» залегают тонкими пластами, для отработки которых нужна особая струговая технология, внедрение которой обходится достаточно дорого компании, имеющей небольшой объем добычи.

Избавился от добывающих активов из-за сложности отработки и КРУ, продав «Прокопьевскуголь» Новолипецкому металлургическому комбинату. КРУ специализируется в основном на добыче энергетических марок угля открытым способом, из угольных разрезов. А шахты, входящие в «Прокопьевскуголь», добывают коксующиеся марки угля из пластов крутого падения, сложных для отработки. «Пока нет новых технологий добычи угля из пластов крутого падения, а существующие способы довольно опасны, — полагает главный инженер ОАО «Кузбассгипрошахт« Игорь Степанов. — Если бы собственники вложили средства в научные разработки, возможно, это позволило бы добывать ценные марки угля в большем объеме и при меньшей опасности разработок. Думаю, что через несколько лет собственники все равно к этому придут, потому что кокса, несмотря на падение цен, не хватает».

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) приобрел «Прокопьевскуголь«, поскольку ему нужны собственные коксующиеся угли, — это дешевле, чем закупать кокс на рынке. Конечно, у НЛМК есть лицензия на разработку одного из угольных участков — чуть больше года назад НЛМК получил лицензию на разработку участка «Жерновский-1» (того же Жерновского месторождения, участок на котором получил и «Кузбассуголь»). Но получить уголь с этого участка НЛМК сможет еще не скоро — по лицензионному соглашению, первая очередь предприятия мощностью не менее 1,5 млн тонн угля в год должна быть построена в течение 7,5 года с момента получения лицензии, вторая очередь мощностью не менее 3 млн тонн — в течение 10,5 года. Обычно компании заявляют, что добывающее предприятие будет построено быстрее, чем указано в лицензионном соглашении, но на строительство в любом случае потребуется еще от трех до пяти лет. А кокс металлургам нужен уже сейчас.Другие металлургические компании также стараются наращивать свою угольную базу в Кузбассе. «Мечел» рассматривает Кузбасс как основную площадку для своего угольного бизнеса. «Здесь расположены основные добывающие и перерабатывающие активы «Мечела», в течение 2004–2005 годов компания более чем на 1 млрд тонн увеличила запасы угля, — пояснил «КС» пресс-секретарь «Мечела» Алексей Сотсков. — Это дает хорошие перспективы для расширения присутствия «Мечела« в Кузбассе». Прирост запасов угля «Мечела» произошел в основном за счет «угольных аукционов», однако один актив — шахту «Урегольская» — «Мечел» перекупил у своего конкурента, Магнитогорского меткомбината.

Локализацией своих активов занимаются компании с небольшими объемами добычи, либо специализирующиеся на добыче энергетического угля. Первым это необходимо для оптимизации своих расходов, в том числе социальных, на территории одного-двух районов. «Энергетическим» угольным компаниям это нужно также для оптимизации расходов — стоимость угля в течение прошлого года заметно упала и теперь компании активно занимаются снижением его себестоимости. Позволить же себе расширять территорию присутствия на угольной карте Кузбасса могут другие категории угольных компаний. Во-первых, компании, имеющие большой объем добычи. Во-вторых, компании, добывающие коксующиеся марки угля для металлургической отрасли и связанные с крупными металлургическими холдингами, зависящие более от ситуации не на угольном рынке, а на рынке металлов.



Comments are closed.

Так же в номере