Главная » Спецвыпуск » Лидеры оказались на пороге возможностей

Лидеры оказались на пороге возможностей

Состав ведущих предприятий реального сектора экономики Новосибирской области (десяток компаний, совокупная выручка которых в прошлом году составила 46 млрд руб., что почти в 4 раза превышает областной бюджет) в ближайшие 3-4 года кардинально изменится. Ресурсы собственно Новосибирской области способны «вынести на себе» гиганты с годовым объемом производства в 2-3 млрд руб. Достигнув этого порога, крупнейшие новосибирские акционерные общества либо выходят на федеральный уровень (в том числе поглощаясь столичными бизнес-структурами), либо дезинтегрируются.

Попасть в десятку

Руководитель группы компаний «Фактор» Игорь Кузнецов (слева) и генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Сибирь» Владислав Филев (в центре) подошли к порогу развития своего бизнеса в Новосибирской области. Фото Михаила ПЕРИКОВА

Первая глобальная перестройка реального сектора Новосибирской области произошла во второй половине 1990-х годов. До начала перестройки Новосибирск (который до сих пор дает около 80% объема производства) являлся крупнейшим военно-промышленным центром. На 1 января 1992 года оборонный комплекс области включал 26 промышленных предприятий и объединений и 14 организаций сферы НИОКР, относящихся к восьми из девяти бывших министерств оборонной промышленности. Оборонные структуры занимали 60% в общем объеме промышленного производства области. Непосредственно в «оборонке» было занято более 230 тыс. человек (около 54% от общего количества работающих в промышленности региона).

К началу 1998 года — апогею кризиса в экономике России — численность персонала на всех промышленных предприятиях Новосибирской области не превышала 180 тыс. человек. Как отметил в феврале 2003 года на заседании Экономического совета (cуществует при главе области) первый вице-губернатор Виктор Косоуров, «за последние 10 лет оборонные предприятия и целые отрасли были поставлены на грань выживания. Произошли структурные изменения. Сколько-нибудь серьезного управления этими процессами не происходило».

По мнению председателя областного комитета статистики Александра Кисельникова, которое было озвучено летом этого года на заседании комитета по экономике при рассмотрении вопроса о тенденциях социально-экономического развития Новосибирской области за 1990-2002 годы, Новосибирская область в настоящее время уже не является развитой промышленной территорией, какой она была до 1990 года, а в сельском хозяйстве «восстанавливает свою прежнюю специфику XIX века», то есть становится аграрной территорией.

Условность анализа вызвана закрытостью многих новосибирских предприятий, особенно ООО и ЗАО. Тот же Александр Кисельников неоднократно высказывал сомнения в возможности достоверно прогнозировать социально-экономические показатели. По его данным, более 50% валового регионального продукта Новосибирской области формируют 20 предприятий. Причем среди них не только широко известные крупные заводы.

Очень сложно учесть и реальные производственные показатели региональных бизнес-групп, которые по большей части остаются образованиями с размытой структурой собственности, объединяющими разноплановые активы и не имеющими намерения вскоре переходить на единую акцию. Хотя их вес в экономике весьма значителен. Так, по экспертным оценкам, в прошлом году выручка предприятий, которые контролировал бизнесмен Олег Торопкин, составила около 3 млрд; Сибирской хлебной корпорации — 2,5 млрд; компаний, контролируемых ПКГ РАТМ, — более 2 млрд руб.; группы Сибакадембанка и Игоря Кима — около 2 млрд.

Поэтому анализировались только открытые акционерные общества и не учитывались ЗАО и ООО, а также ФГУПы, многие из которых по своим показателям, безусловно, относятся к крупнейшим предприятиям области. Это касается как новых сфер бизнеса (например, оператор мобильной связи ЗАО «ССС-900», основным акционером которого является МТС, в прошлом году преодолел рубеж выручки в 1 млрд руб.), так и традиционных «основ» новосибирской экономики. Например, доходы бывшего ФГУП «Западно-Сибирская железная дорога» по итогам только 9 месяцев 2003 года превысили 29 млрд руб.

Несмотря на столь жесткие тезисы, каких-либо визуальных потрясений среди группы крупнейших акционерных обществ в последние годы не наблюдалось. Но менялись лидеры внутри нее.

Наибольшие темпы роста среди крупнейших акционерных обществ с 1999 года показали предприятия транспорта и связи — ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Авиакомпания Сибирь» (см. график). В 2000-2002 годах рост обеих компаний носил экстенсивный характер. Обе успешно поглощали других игроков рынка. Однако если успех связистов в значительной степени зависел от позиции государства, то авиаторы делали ставку на частный бизнес.

В 2000 году «Электросвязь» Новосибирской области стала базовой компанией для объединения операторов связи Сибири. В слиянии участвовали предприятия Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Томской, Читинской, Омской, Иркутской областей, Республики Алтай, Хакасии, Бурятии. Центром объединения вполне мог стать Красноярск. На этом активно настаивал бывший красноярский губернатор Александр Лебедь. Но «Связьинвест» отдал предпочтение Новосибирску. Генеральный директор «Электросвязи» Новосибирской области (а теперь «Сибирьтелекома») Анатолий Никулин так объяснял причины выбора Новосибирска: «После объединения с НГТС «Электросвязь» Новосибирской области стала крупнейшей компанией Сибири, она лучше известна инвесторам, акции нашего акционерного общества более высоко ценятся на фондовом рынке. Учитывалось и то, что Новосибирск — узловая точка российской сети электросвязи, транспортный и научный узел, центр федерального округа».

За счет присоединения активов шло в начале XXI века и развитие авиакомпании «Сибирь». Владимир Тасун, руководитель Западно-Сибирского окружного межтерриториального управления Минтранса РФ, бывший председатель совета директоров «Сибири», говорил в интервью «КС»: «Она [«Сибирь»] укрупняется, присоединяя к себе отдельные элементы системы. Например, филиалы в Иркутске, Барнауле. Объединение с «Внуковскими авиалиниями» дало всплеск объемов».

В отличие от «Сибирьтелекома», процесс экспансии «Сибири» больше зависел от менеджеров самой авиакомпании. «Пять лет назад «Сибирь» стала практически частной, — говорит нынешний председатель совета директоров компании, гендиректор ОАО «Сибмост» Альберт Кошкин. — Был куплен контрольный пакет акций и во главе поставлен молодой генеральный директор, который вообще не имел никакого отношения к авиации. Многие думали, что компания долго не протянет. Однако результат совсем иной. Стали тщательно считать деньги. А когда все было поставлено под жесткий контроль и начали «шлифовать» бюджетную сферу, финансовое положение авиакомпании сразу улучшилось».

Однако увеличение объемов производства у лидеров (к которым, кроме «Сибири» и «Сибирьтелекома», можно отнести также ОАО «Белон» и ОАО «Новосибирскэнерго») в последние годы не сопровождалось таким же увеличением объемов производства у других членов «великолепной девятки».

В наиболее сложную ситуацию попали ОАО «ВИНАП» и Новосибирский электродный завод, темпы роста которых зачастую были отрицательными. Если в конце 1990-х годов ВИНАП по объему производства обходил и авиакомпанию «Сибирь», и «Электросвязь», а НовЭЗ уступал им не больше, чем в два раза, то по итогам 2002 года пищевики и металлурги отстали от связистов и авиаторов примерно в 4-6 раз.

Причины проблем НовЭЗа обусловлены корпоративным конфликтом. Трехлетняя борьба за завод (которая завершилась только в апреле 2003 года) между группой компаний «Энергопром» и «СУАЛ-Холдингом» поставила НовЭЗ на грань выживания. Что касается ВИНАПа, то причины спада менеджмент предприятия видел в отсутствии протекционизма со стороны местной власти и в засилье «чужой» винно-водочной продукции в регионе. В инвестиционном меморандуме ООО «ВИНАП-ИНВЕСТ» (100%-ная «дочка» ВИНАПа) отмечается: «Одной из основных причин снижения объемов производства явился демпинг конкурентов из других регионов, особенно Закавказья. Именно по их вине снизились объемы продаж алкогольной продукции местного производства».

Но как бы серьезны ни были перемены внутри этой группы акционерных обществ, еще большие изменения должны произойти в ближайшие три-четыре года. Коснутся они практически всех нынешних флагманов новосибирской экономики.

Никто не хотел умирать

Анализ динамики развития местных предприятий показывает, что акционерное общество, достигшее объемов производства в 3-4 млрд руб., перестает быть собственно новосибирским.

Руководитель ОАО «Белон» Андрей Добров в беседе с корреспондентом «КС» отметил: «Рано или поздно предприятие сталкивается с проблемой, что делать дальше. Этот вопрос всегда будет возникать для компаний, которые вышли из разряда малых, но не стали большими. Если предприятие несбалансированное, не имеет четкой стратегии развития, если оно не подкреплено финансовыми и человеческими ресурсами, то его перспективы ограничены. Главное в такой ситуации — не просто продаться, а найти возможности для сотрудничества, получить мощного инвестора».

Для дальнейшего развития у предприятий, как показывает нынешняя практика, есть три возможности.

Первая — монополизировать рынок (как «Новосибирскэнерго» или «Новосибирскнефтепродукт-ВНК»). Вторая — примкнуть к крупной ФПГ, которая обеспечит стабильный сбыт. Пример Новосибирского завода химконцентратов показывает как минусы, так и плюсы такого сотрудничества. С одной стороны, крупная корпорация (в случае с НЗХК — ОАО «ТВЭЛ», которое владеет почти 60% акций завода) обеспечивает «дочку» заказами и инвестициями. «ТВЭЛ продает наше топливо и обеспечивает нас многими важными и ценными сырьевыми компонентами», — говорит директор НЗХК по производству Игорь Чапаев. Вместе с тем возникает полная зависимость от интересов холдинга, что заставляет порой ограничивать собственное производство ради общего выигрыша компании. Например, на НЗХК признают, что рост производства в течение ближайших пяти лет не превысит 30-40%. Это же в перспективе может произойти на НовЭЗе и в «Сибирьтелекоме», где также велико влияние головных корпораций.

Третий вариант — прорыв на региональный либо федеральный рынок. Наиболее динамичные новосибирские компании — «Сибирьтелеком», «Белон», «Сибирь» — пошли именно по этому пути.

В 2003 году практически все крупные новосибирские предприятия обнародовали свои планы на ближайшие три-пять лет. Судя по этим планам, перспективы у всех замечательные (см. таблицу). Так, авиакомпания «Сибирь» в нынешнем году планирует заработать около 12 млрд руб., а в последующие годы рост ее объемов составит около 6% в год.

Не собираются упускать свое лидерство и связисты. Так, заместитель гендиректора ОАО «Сибирьтелеком» Иван Дадыкин на семинаре «Инфокоммуникационные технологии России и Сибири» в Новосибирске в сентябре 2003 года отметил, что к 2006 году компания намерена удержать не менее 80% рынка услуг проводной местной телефонии и дальней связи, а также около 60% рынка услуг передачи данных и доступа в Интернет. Ожидается, что выручка компании в 2006 году составит около $580 млн (в нынешних ценах это около 18 млрд руб.).

В два раза планирует увеличить объем продаж к 2007 году (до $500 млн) и ОАО «Белон». Согласно концепции развития компании, утвержденной на собрании акционеров 23 мая 2003 года, к 2007 году «Белон» выйдет на IPO, при этом компания намерена концентрировать работу на добыче и переработке угля, а также создании сети собственных металло-сервисных центров в крупных городах России.

Группа компаний ВИНАП планирует увеличить выручку по итогам 2003 года более чем в два раза — с 971 млн руб. до 1,9 млрд, а к 2005 году — довести объемы до 5,5 млрд руб. Руководство Новосибирского электродного завода к 2005 году намерено увеличить объемы производства до 2,3 млрд руб., а в нынешнем году — подняться с 1,33 млрд до 1,79 млрд.

Несмотря на всеобщие амбициозные планы, изменения среди крупнейших акционерных обществ неизбежны. Вероятно, из списка крупнейших самостоятельных предприятий области в ближайшие годы «выпадут» ОАО «ВИНАП», «Новосибирскнефтепродукт» и даже, в перспективе, ОАО «Новосибирскэнерго». В отличие от «Сибирьтелекома», «Белона» и «Сибири» (которые собираются вести экспансию дальше) эти компании делают ставку на реструктуризацию и децентрализацию.

«Новосибирскнефтепродукт» в настоящее время по воле основного акционера — НК ЮКОС — проходит болезненный процесс разделения на два ООО — «Новосибирск-Ойл» и «Новосибирск-Терминал». В группе компаний ВИНАП помимо одноименного ОАО уже появились ЗАО «Собол-бир» (пивоваренное производство) и ЗАО «Собол-джус» (производство безалкогольных напитков), где будут сконцентрированы соответствующие производства, но уже на новых современных мощностях. А реформирование энергетики приведет к децентрализации и разделению балансов подразделений «Новосибирскэнерго». 15 августа 2003 года совет директоров энергокомпании уже принял ряд решений по реорганизации компании. Был ликвидирован филиал «Новосибирскэнерго» — «Энергосбыт» и создано ЗАО «Энергосбыт», а также дивизион «Генерация» (объединивший генерирующие мощности) и дивизион «Электросети», ЗАО «Информационная техника и связь». «С 1 октября 2003 года структура «Новосибирскэнерго» будет совершенно иной», — говорит гендиректор компании Корней Гиберт.

В то же время реформы на федеральном уровне вызовут появление новых крупных акционерных обществ в новосибирской экономике. В первую очередь это касается двух уже бывших ФГУПов — Западно-Сибирской железной дороги и Новосибирского авиационного производственного объединения им. Чкалова.

Кроме того, традиционных лидеров могут потеснить новые производства, которые за два-три года выйдут на проектную мощность. Например, ОАО «Новосибирскнефтегаз» (принадлежит нефтяной компании ТНК-BP). В 2002 году выручка компании достигла 250 млн руб. Максимальные объемы добычи нефти (около 1 млн т, что выше прошлогодних почти в 4 раза) будут достигнуты к 2006 году. Другой пример — вступившая в строй в этом году Сибирская пивоваренная компания, объем производства которой оценивается в 2-5 млрд руб. Уже в этом году до 2 млрд руб. собиралось нарастить производство руководство ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»; вероятно, войдет в число «миллиардеров» и ОАО «Искитимцемент».

Руководитель группы компаний «Фактор» Игорь Кузнецов весной текущего года говорил в интервью «КС»: «Сейчас идет некий переходный период упорядочивания бизнеса. Проблема развития любой региональной бизнес-структуры заключается в источниках финансирования. Чтобы бизнес-группа развивалась, она должна опираться на очень серьезные деньги. Например, Сибакадембанк заложил шикарную базу для формирования холдинга, но сможет ли он выдержать на своем теле мощную ФПГ? Ресурсная база ограничена. Вот если откроются западные источники кредитования, то ситуация может измениться, ведь Западу все равно — Москва или Новосибирск. Тогда можно выращивать бизнес любого размера».

Объем выручки крупных новосибирских предприятий
(акционерных обществ) в миллиардах рублей

Предприятие 1999 год 2000 2001 2002 Прогнозы
«Белон» 2,2 3,4 4,9 7,7 15
(к 2007 году)
ВИНАП 1,6 1,8 1,07 0,97 1,9 (в 2003 году) —
5,5 (в 2006 году)
«Новосибирскэнерго» 4,03 4,4 6,8 8,3 10 (в 2003 году)
НЗХК 3,06 3,8 3 4,1 4,7 (в 2003 году)
«Новосибирскнефтепродукт-ВНК» 1,1 3,7 3,9 4,2 нет данных
Новосибирский
электродный завод
0,72 0,86 1,1 1,3 1,8 (в 2003 году) —
2,3 (к 2005 году)
«Сибирьтелеком»
(до 2001 года — «Электросвязь»
Новосибирской области)
0,77 0,93 1,7 12,2 $580 млн (к 2006 году)
Авиакомпания «Сибирь» 1,5 2,7 4,9 8,3 12 (в 2003 году)
«Сибмост» 0,6 1,2 1,4 1,2 нет данных

При подготовке таблицы использовались материалы ФКЦБ РФ,
системы «СКРИН», ИА «АК & М», собственная информация

Михаил СТОЛЯРОВ


Comments are closed.

Так же в номере