Главная » Спецвыпуск » Ферзи зернового рынка

Ферзи зернового рынка

Несмотря на то что на сибирском рынке активно действуют крупные московские зернотрейдинговые компании, главными игроками на зерновом рынке все еще остаются местные переработчики. При этом переработка зерна и продажа муки остается более выгодной, чем перепродажа зерна на экспорт или в другие регионы. Сейчас участники рынка делают прогнозы на новый урожай, а региональные власти надеются, что прошлогодняя ситуация, когда из-за дефицита цены на зерно повысились в два раза, не повторится.

Игроки на своем поле

Региональные компании все чаще задумываются над созданием собственных холдинговых структур. На фото — генеральный директор алтайской компании «ЭКО-продукт» Андрей Кнорр

Среди региональных зернотрейдеров можно выделить несколько категорий. Первая: компании, которые закупают зерно в основном для собственных нужд. Прежде всего, агрохолдинги. «Это основные операторы на зерновом рынке, — говорит начальник отдела товарных операций Сибирской межбанковской валютной биржи Василий Караваев. — Они имеют в своих активах не только перерабатывающее, но и сельскохозяйственное производство. У них существуют также и специальные структуры, занимающиеся закупкой зерна, прежде всего для собственных нужд».

Наиболее развиты зерновые холдинги, прежде всего, в Алтайском крае и Новосибирской области. В частности, на Алтае существует несколько крупных объединений: ОАО «Алейскзернопродукт», ОАО «Мельник», холдинг «Хлеб Алтая» и ЗАО «Грана». Кроме этого, выделяются еще крупные объединения — холдинг Сибирская хлебная корпорация (СХК), владеющий не только рядом активов в Новосибирской области, но и хлебными предприятиями по всей России, «Сибирский аграрный холдинг» (САХО), в настоящий момент составляющий список хозяйств, за счет которых посевные площади холдинга будут увеличены в два раза, и красноярское ООО «Назаровское», включающее зерновое, мукомольное, мясоперерабатывающее и другие виды производств. В настоящее время при участии коммерческого банка «Кедр» оно формирует корпорацию совместно с ОАО «Красноярскхлеб».

Также в процессе оформления в холдинг находится новосибирская группа компаний «Фактор». Она создает свою структуру на базе «Новосибирскхлебопродукта», активы которого сейчас наращиваются за счет присоединения элеваторов и хлебоприемных пунктов. В процессе приобретения посевных площадей находится алтайская компания «ЭКО-продукт».

Агрохолдинги фактически покупают зерно еще до того, как оно убрано. Делается это через авансирование сельхозпроизводителей во время весенне-полевых работ. Например, как сообщили корреспонденту «КС» в СХК, в этом году на авансирование будет потрачено более 250 млн руб. Примерно столько же планирует затратить и САХО.

Вторая категория зернотрейдеров — компании, не являющиеся холдингами, но также занимающиеся переработкой зерна. Они также закупают зерно прежде всего для собственных нужд. В основном эта категория покупателей зерна представлена мельницами. Но существуют и более крупные мукомольные объединения. Например, на Алтае это барнаульские «Мельницы», Бийский комбинат хлебопродуктов. На зерновом рынке Кемеровской области представлены три наиболее крупных перерабатывающих компании: ОАО «Мелькорм» (Кемерово), ЗАО «Сибирский колос» (Анжеро-Судженск) и ОАО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов», который год назад приобрел в собственность крупный московский зернотрейдер — ООО «Зерновая компания «Настюша».

Третья категория зернотрейдеров — компании, не имеющие собственных перерабатывающих мощностей, которые строят свой бизнес прежде всего на покупке и продаже зерна. В основной своей массе это представители центральной России и их сибирские филиалы. В частности, эксперты называют среди наиболее крупных структур, представленных на сибирском рынке, группу компаний «ОГО», компанию «Каравай», торговый дом «Разгуляй-УКРОСС».

И, наконец, четвертая категория — государственные унитарные предприятия, которые занимаются авансированием сельхозпроизводителей и формированием региональных зерновых фондов. Это «Новосибирская продовольственная корпорация» в Новосибирской области, «Алтайагропрод» в Алтайском крае, ГУП «Сельхозобъединение» в Красноярске. Основные задачи этих ГУПов — поддержание приемлемых цен на зерно и за счет этого — сдерживание роста цен на хлеб.

Москвичи предпочитают подешевле

Выяснить точные цифры объемов зерна, которые проходят через сибирских зернотрейдеров, достаточно сложно. По словам генерального директора ЗАО «Сибирская биржа» Льва Назарова, «объемы хранения и переработки агрохолдингов чаще всего держатся в тайне. Причины этого — в высоком уровне конкуренции на рынке: любая информация о конкурентах отслеживается очень тщательно». А по мнению Василия Караваева, трудность в оценке объемов продаж зерна той или иной компанией заключается в том, что «достаточно большие объемы проходят через неорганизованный рынок, объемы которого никто не отслеживает».

Согласно данным, предоставленным участниками рынка, средний объем переработки и закупок зерна сибирскими предприятиями составляет от 50 тыс. тонн (небольшими предприятиями) до 250 тыс. тонн в год (крупными игроками рынка). Так, по словам исполнительного директора СХК Виктора Барташевича, средний суммарный объем закупаемого и перерабатываемого зерна структурами корпорации составляет от 200 до 250 тыс. тонн в год. Примерно половина из этого объема авансируется сельхозпроизводителям, а остальное закупается на рынке. Также крупные объемы зерна закупают и перерабатывают Новосибирский хлебокомбинат N 2 (входит в структуру ОАО «Новосибирскхлебопродукт», контролируемого группой компаний «Фактор») — до 500 тонн в день (100-120 тыс. тонн в год) и Евсинский мелькомбинат, принадлежащий московской компании «Русагрокапитал» (точные объемы перерабатываемого зерна не раскрываются). Коммерческий директор ОАО «Мелькорм» (Кемерово) Алексей Малин сообщил корреспонденту «КС», что «предприятие перерабатывает 9 тыс. тонн зерна в месяц, а его потребности составляют в год до 120 тыс. тонн». А заместитель директора Новосибирской продовольственной корпорации Валерий Рутковский отметил, что компания авансирует сельхозпроизводителей весной и осенью на объемы зерна порядка 350 тыс. тонн в год.

По мнению экспертов, главными игроками на сибирском рынке являются прежде всего местные компании, и основные объемы сибирского зерна перерабатываются внутри Сибирского федерального округа. «Объемы закупок зерна, которое в дальнейшем идет на экспорт, достаточно небольшие, и основные потребители зерна — это прежде всего местные компании, закупающие его для последующей переработки, — говорит Лев Назаров. — Это связано с тем, что продажа муки гораздо более выгодна, чем продажа зерна».

Наибольшее влияние зернотрейдеры из Центральной России оказали на рынок в прошлом году, когда продажа достаточно больших объемов зерна на экспорт привела к дефициту зерна в регионе и росту цен. «В 2003 году конъюнктура рынка сложилась таким образом, что неурожай в соседних с Россией государствах, например на Украине, привел к резкому повышению спроса на зерно и давлению на российский и сибирский рынки», — комментирует эту ситуацию Василий Караваев.

По словам Льва Назарова, «в прошлом сезоне активность московских зернотрейдинговых групп на рынке была заметна прежде всего в период, когда цены на зерно в Сибири были ниже, чем в среднем по России. Как только цена тонны зерна в регионе стала догонять общероссийскую цену и прибыль не покрывала транспортные расходы, они ушли с рынка».

«Цена вопроса — 900-1000 рублей за тонну, — говорит генеральный директор Сибирской биржи. — Именно столько в среднем составляет стоимость транспортировки этой тонны зерна из Сибири и Алтая до экспортных терминалов, расположенных в центральной России». Соответственно, если в этом сезоне сибирские цены на зерно будут ниже общероссийских на такую же сумму, то зернотрейдеры снова активизируются.

В ожидании урожая

Сейчас на сибирском зерновом рынке наблюдается дефицит зерна, связанный с тем, что сельхозпроизводители в преддверии посевной неохотно продают продукцию, а основные игроки одновременно продолжают работу по обеспечению своих мощностей зерном. В конце марта Союз зернопереработчиков Алтая направил в адрес губернатора края Александра Сурикова письмо с предложением принять меры, способствующие продаже зерна из государственного резервного фонда, хранящегося на территории края, в приоритетном порядке местным перерабатывающим предприятиям (большая часть которых в данный момент свои производственные мощности использует в минимальных объемах из-за нехватки зерна). Также дефицит заставляет алтайские трейдинговые компании искать зерно за пределами региона, главным образом в Казахстане.

Цены на зерно в настоящий момент, по мнению участников рынка, зафиксировались на уровне от 6000 до 6800 руб. за тонну зерна (в 2003 году — от 2500 до 3000 руб.). По мнению самих участников рынка, в период, оставшийся до нового урожая, виды на который станут известны не ранее июля этого года, предстоит еще один большой выброс зерна на рынок — в мае, когда крестьянские хозяйства будут продавать излишки, после того как закончится посевная.

«Сейчас, видимо, в связи с дефицитом, основные игроки ведут активную работу для того, чтобы скупить как можно больше зерна весной-летом этого года», — говорит Лев Назаров. Цены на зерно в оставшийся до нового урожая период будут зависеть от того, в чьих руках сконцентрируются в это время наибольшие объемы зерна. «Если зерно сконцентрируют трейдеры, то оно попадет на рынок, и вполне возможно, что цены упадут, а если его закупят переработчики, то цены останутся на том же уровне до нового урожая», — добавляет Лев Назаров.

Прогнозировать цены на зерно нового урожая участники отказываются. А представители региональных властей обещают, что прошлогоднего дефицита не повторится. «Дефицита не будет, потому что в этом году цены на зерно стабилизировались. Сегодня они устраивают товаропроизводителей, а значит, можно ожидать, что «на сторону» зерно не уйдет, — говорит заместитель начальника департамента сельского хозяйства администрации Кемеровской области Юрий Достовалов. — В этом году, я думаю, цены на зерно останутся на уровне прошлого года — если не поднимутся цены на ГСМ и электроэнергию. И конечно, они будут зависеть от самого урожая».

Вячеслав САЛАНИН, Барнаул| |Лариса БЕРЕСНЕВА, Кемерово| |Вадим ВОРОНЦОВ


Comments are closed.

Так же в номере